所有的降价，都是不得已！

晚上都在传硅片降价了：

这里面的意思我用人话梳理一下：

1. 硅片降价，在预期之内；

2. 硅片降价，上游的硅料可能也会降价；

3. 硅片降价，下游光伏装机的企业有福了，因为降价可以激发曾经装不起光伏电站的公司抢着装光伏。

结论是赶紧买电站。

听起来，这逻辑好像没错，但总感觉有点问题，我顺着这个逻辑做了一个推演：

1. 政策受限，房子降价了，在预期之内；

2. 房子降价，上游的水泥，钢材可能也会降价；

3. 房子降价，下游的人民群众有福了，因为降价可以激发曾经买不起房的人，抢着买房；

结论是赶紧买房。

再举个例子：

1. 猪肉降价，在预期之内；

2. 猪肉降价，上游的饲料可能也会降价；

3. 猪肉降价，下游的食客有福了，因为降价可以激发曾经买不起猪肉的人，抢着买肉；

结论是赶紧吃猪肉。

降价，理论上能刺激需求，但实际上，没那么简单，多数人是房子越涨越买，越跌越观望，恒大房子跳楼价，你敢买吗？喜欢吃鸡肉的人，多数也不会因为猪肉价格跌了，改吃猪肉。

降价不一定刺激需求，更何况是看未来预期的二级市场。

估计有人会杠，隆基这两年疯狂扩产，成本降低，所以愿意降价，那真的是良心企业。

反正茅台成本100不到，也没见它降价，常年维持90%以上的高毛利不香吗？

作为光伏龙头的隆基，当它开始降价，无非只有两种可能性：

第一：它开始琢磨通过价格战，逼死其他竞争对手，玩行业整合的游戏：

第二：你扩产太疯狂，下游需求增速跟不上，于是提前降价去库存。

硅片已经在降价，锂电估计也不远了。这个世界上，没有什么需求，是永远持续高增长。

10月份以后就不敢买新能源了，躺平军工，元宇宙，虽然慢点，但也挺香。