这个逻辑，很重要！

有点吓人。

昨天尾盘，道指期货突然下行，随后是港G，随后原油等也跟着一起下行。

引发下行的根本原因是，资金对新一轮YQ的担忧。

之前市场对于本轮YQ的影响是低估了。

尤其是咱们大A，低开后当日就修复。

如果这轮新YQ持续发酵的话，或许会存在预期差。

抛开致死率，重症率等因素不谈，目前可见最明显的影响就是喃非封果了。

喃非在世界分工体系中是一个典型的资源果。

同类型的郭嘉，可以参考智利。

今年4月智利封果的时候。

就曾带动铜走了一波主升浪。

与之类比，喃非封果如果继续，也可能对该国最重要的出口产品造成供给短缺，从而涨价的现象。

例如目前喃非最重要的出口品：锰。

喃非是目前全球最重要的锰出口国。

近年来，咱们从喃非进口的矿产数量也在逐步提高，其中很大一部分就是锰金属。

从昨天的盘面来看，主营做锰的湘潭DH，南方NY等都已经有明显的资金介入迹象了。

除了锰以外，第二个影响很大的产品就是钴。

全球50%以上的钴产量都依赖于非洲的刚果。

喃非虽然钴产量少，但却是非洲最大的钴金属运输集散中心。

一旦持续封果，很大部分钴金属也就很难运出来了。

钴价也会被带动上涨。

关于这个逻辑，已经体现在国内钴金属的价格上了：

如果喃非封果能像智利那样持续几个月的话，那么钴金属的价格将会涨到一个超出大家预期的地步。

方向上

目前就是新能源和YQ这两条线并存。

同时再穿插一些军工、科技等支线时不时抢夺一下资金。

妖姐个人还是偏好新能源。

所以姑爷昨天虽然有些调整，但基本都在预期之内，继续持有。

目前累计收益20%。

考虑到YQ线的持续性有超预期的可能，昨天尾盘拿了一点鱼跃YY的先手。

今天先看发酵的情况。

拜金西施

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