糟了，180亿炸飞了......

免责声明：个人交易思路，不构成投资建议，据此操作风险自担！

鲍威尔喊话，是时候收回通胀是“暂时的”字眼，联储可能加快收紧货币，这引发了美股和石油大跌。

在这样的外围环境下，A股挺住了，沪指还震荡上扬，实现小幅上涨，表现还算比较强势。

老高比较关注氢能源表现不错，主要是受到了“成渝氢走廊”建设的刺激，昨天讲到多数个股靠近前高，有些阻力，今天给的高抛点还是很好。

烟草、天然气、农机等板块也在轮番表现，但是最近热点持续性一直不好。老高在日内也是经常看转债，短线撸一波也能走。

今天早盘，我就和圈内老友交流，选了景兴转债、钧达转债、隆利转债这3个，通过我的发言，大家应该能够看出老高更偏向隆利转债。

结果是，隆利转债、钧达转债今天成了市场上最强的两只，其中隆利转债盘中最高涨了18.5%，日内套个5%还是很容易。

但是，由于转债对盘中应变要求较高，需要一定的认知基础。而且，老高与大家也没法实时交流，只能整理思路给大家。

目前，老高还在总结当中。可是我要的点赞、在看，大家可是没给足的......

昨晚，隆基股份将各尺寸硅片价格下调0.41元/片―0.67元/片，降幅为7.2%―9.8%。

市场解读为硅片开始价格战，利润空间进一步缩窄。隆基的官网调价是滞后更新，市场还是产生了恐慌情绪，其股价跌了3.84%，180多亿市值被炸飞。

去年至今，硅料价格涨幅约260%，而硅片价格涨幅在70%左右。硅片降价，确实会压缩企业毛利。

但是，正式由于上游价格高，光伏装机速度受到了影响，三季度不少组件企业开工率维持在5成左右，而下游电站并网更少。

适度价格调整，有利于释放下游需求。硅片降价，会使隆基短期利润承压。但将有效激发年底抢装需求，随着装机热潮来临，也将从中受益。

目前硅料价格维持在269元/kg，但下游各环节价格开始出现松动。光伏组件方面，182mm和210mm组件上周下降0.03元/W至2.04元/W。

组件价格下降向上游传导促使硅片价格下降，进一步影响到更上游的硅料，叠加新产能投放，硅料价格可能下行。

然后组件降价，进而延伸到逆变器等环节，最终装机量上升，以量补价，对行业来说并非全是坏事。

光伏协会预计，2025年全球光伏新增装机将达到330GW，较2020年行业复合增长率达到20%；中金公司预计的更为乐观，认为年复合增长率或接近30%。

综上所诉，结合到板块目前处于高位，调整一波也正常。但是，从大方向来看，老高并不看空。相反，如果有较大的调整幅度，在股价企稳后就还是机会。

从11月底至12月初，博汇纸业、晨鸣纸业、太阳纸业等大纸厂文化纸涨价正式生效。

文化纸进入2022年春季教辅教材招投标及生产阶段，需求有所改善。前期利空基本出尽，在进口纸减少、需求边际改善、成本逐步缓解。

这个信息其实老高早就看到了，直到今天才看到股价有到可观的表现，市场反应还是延迟了不少时间。

今天，岳阳林纸、晨鸣纸业、青山纸业、景兴纸业，华泰股份等，在超跌位置拉起第一根放量阳线的时候，其实是比较适合跟进博反弹的。这也是之前老高一直有讲的参与超跌反弹的方式。

当然，后市这类个股还可能表现下，操作上还是要低吸，反弹一波就撤，不给予过高的空间期待即可。

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