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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、绿电、制氢设备。
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市场震荡调整，今天表现较好的两个方向，一是电子烟，二是氢能源。电子烟受益于政策的加速推进，昨晚电子烟国标征求意见正式发布在国家标准计划平台，开启公众意见征集阶段。从这次的国标征求意见稿来看，主要针对的雾化烟，HNB不在这次规定的范围内，原因可能是目前雾化烟在国内渗透率已经比较高，所以标准规范的需求更紧迫，而HNB还没起步。整体来看，标准的制定没有一刀切，而是引导产业规范发展，消除了产业隐忧，尤其是对国内预期较高的HNB来说，是中长线利好。氢能源的核心逻辑已经在昨晚《【光伏制氢】能源领域的新一轮变革》一文中详细解读：“我国首个万吨级光伏绿氢示范项目正式启动，同时也意味着光伏制氢可能成为碳中和背景下我国绿氢生产核心路线”，制氢环节的快速发展将推动氢能源产业链发展。今天氢能源板块大涨，美锦能源、京城股份等个股纷纷涨停，包括煤化工、天然气等板块大涨，也跟制氢有关。绿电的中线逻辑就是上周《【绿电】明年迎来量价齐升》一文讲的：“绿电明年基本面有望迎来量价齐升，量是交易量的提升，绿电优先安排市场化交易，绿电交易量有望稳步增长；价则是电价的上涨叠加成本的下降，绿电企业毛利率提升”。近期绿电产业事件也比较密集：
一是国家电网以及南方电网下属29省区市电网公司公布了2021年12月代理购电工商业用户电价表，其中有26省市执行最新峰谷电价表，有14省市最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh（意味着电价上涨）。二是中国电力成功设立首单火电基础设施类REITS，有效盘活存量的火电资产，改善了公司的现金流，为行业开展REITS做了一个好的开头，对火电企业立了个标杆。三是今天有媒体报道，山东近日发布征求《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》意见，其中指出“六大高耗能行业” 两高项目投产新增碳排放量，需先以其他途径完成替代源碳排放削减，否则不得投产，那么在这个背景下，最有效的方式就是通过自建或者向新能源发电企业购买绿电的方式来替代其碳排放，绿电需求将大幅提升。...... 工业软件方面，工信部发布两大规划，其中明确要求重点发展工业软件产业。工业软件是构建工业互联网的核心，目前工业软件国产化率不到10%，在国家政策支持下，未来国产替代空间大。
关于上述讨论的“工业软件”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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