|
很多时候，理论和实际是有区别的。 昨天隆基降价的消息，在持续发酵。 受这个消息的影响，中环、上机数K等光伏人气票都出现破位下跌的情况。 不少人认为这会刺激下游电站公司抢装光伏，利好电站公司。![]()
但这话有个逻辑问题，降价不一定能刺激需求。 就像近期很多地方的房子在降价，很多原本买不起房的人都会抢着买房。 理论上说的通，但实际上房子有出现抢购潮吗？ 对于隆基主动降价，主要是因为需求不足，库存压力太大。
![]()
大家应该还记得，在上周的文章里，子龙提到一个观点： 当时的消息是一些地方暂停审批光伏项目，因为电网消纳不了。电网消纳能力有限 ---> 光伏项目审批受限 ---> 光伏装机量不及预期 ---> 光伏上游出现库存压力 ---> 隆基降价所以，在电网消纳问题没有解决前，电站根本没法扩大装机量。
像现在走出2连板的理工H科，走的就是智能电网逻辑。
智能电网：朗新K技（能源数字化）、四方G份（智能电网的配件）前面做过的东方D气，主营是新能源电力设备，只要是能源领域的电力设备，公司都有涉及，而且实力都不俗。
像氢能源，公司早在11年就开始布局，已经进入利润释放期。 总的来说，市场处于题材混战阶段，新能源是主线方向，只是资金在各个分支里来回切换。
题材混战的盘面已经持续了2天，明天分歧之后，市场会在某个方向形成合力。
储能、智能电网、氢能源这些新能源的分支，近期都有异动，且看接下资金的选择。![]()
但疫情线终究只是小插曲，子龙小仓位在里面玩，要是明天走势不及预期，就会考虑撤退。
接下来的重心，依然是新能源这条线，子龙留着的仓位，明天会再次进攻新能源。
------
最后需要提醒大家，微信推送规则发生变化，如果不经常点赞和在看，系统默认你对子龙的文章不感兴趣，会延迟推送甚至看不到文章。
|
