吃瓜，还是俩！

作者/听玛玛的话

咱手里的持仓，都在逆势上涨。

板块布局上，没啥可说的，继续躺好，持股待涨即可。干货全在周一：《没废话》，挤不出一滴水那种。

预判的方向，回看，没一句需要改动：

• 能源金属，写在绝对底部：《别犯糊涂！接下来，该怎么玩儿？》
  
• 绿电，写在启动位置：《小目标，实现了》、《突破？还是回落？》
  

今儿开心，请大家吃2个瓜。

一个美国的，一个国内新能源赛道的。

瓜一：鲍威尔的嘴炮

今天媒体们都在一窝蜂的写，所谓“反转”。

无非是鲍威尔的最新讲话，说什么加速taper的事儿，对全球金融市场造成恐慌，然后又延展到加息提速，又联想到全球经济的多少年不遇的冲击...

结果今天大A挺住了，就叫反转了...

看到这类自嗨型文章，我就想喊一句：

打住！请实事求是。

现实，其实是这样的——

1、关于提名

舆论导向：很多文章说，鲍威尔刚获提名，就从鸽派变鹰派，搞加速tpaer。

现实却是：

①早在美国时间的11月22日，BD就提名鲍威尔了。所以不存什么所谓“刚刚”、“偷袭”等说法，都是媒体要吸引眼球的用词。

②而当时，BD还见了另一个女候选人：美联储理事布雷纳德。

2、关于连任

舆论导向：

这类文章里，把鲍威尔这次发表看法，解读成一个“阴谋论”似的——刚获提名，就搞偷袭，说的就像已经胜券在握要连任一样...

这也是媒体的惯常手法：制造恐慌气氛、渲染焦虑，吸引流量、博取转发

现实却是：

①美联储主席的任命，不是美国总统一提名，就说了算的。还需要经过美国参议院的半数通过才能正式就任。

②论优势

布雷纳德，在参议院这个环节上，其实更占优势。从2014年，她就一直担任美联储理事。

在奥巴马政府期间，她还担任过美国财政部副部长。她取得哈佛大学经济学博士，并曾担任布鲁金斯学会副总裁、麻省理工学院的应用经济学副教授，具备更扎实丰厚的学术研究背景。

而反观鲍威尔，却并不是纯粹的经济学家。他在乔治城大学获得法学博士学位后，还担任过律师，并在投行、私募机构工作多年，更多的是实业工作经验。

3、关于嘴炮

从川建国在任时起，大家就应该领教了美国政客们的惯用伎俩：放最狠的嘴炮，换取最大的利益条件。

对于现在鲍威尔的突然转变，我不下结论，只摆事实，然后大家自然可以得到一个很清晰的逻辑线——

①深陷丑闻：随着美国这一年多的宇宙级别放水，美股也被不断的推至宇宙新高。离钱越近的地方，人心就越脏，全世界都不例外——美联储的多名官员，被质疑利用内部消息，购买股票获利。其中，也包括鲍威尔本人！

②迫于压力：一开始放水政策还被舆论赞赏，说鲍威尔挽救了美国经济。但随着“滞胀”的弊端显现，越来越多声音开始质疑放水的意义。

③连任关键期：现在，为了获取参议院足够的票数，各种利益交换、条件讨价等，必然是连任敏感阶段，最常见的戏码。

玛玛说——

所以，一切尘埃落定前，都看戏就好。上一个美国最能咋呼的人，已经被“社死”了，即便他是曾经的总统...

股市里也一样，咋咋呼呼的人，肯定赚不到钱！

瓜二：比着发公告

这个瓜放在最后，极短。但极有趣。

我直接上图——

同样的赛道布局、同样的前驱体产品、同样的合作方当升科技...同样的公告，前后就差了一小时...

感觉有问题，但说不出，瓜在哪儿？

技术路线不同！

华友，做的是“湿法”——

以前这个技术路线的成本非常高，后来华友通过一系列的技术创新，成本降到了只有原来的1/3。

听起来，已经很厉害了对吧？

但现在的瓜就在这儿...

中伟，搞出了“火法”——

这个成本降得更厉害，是华友现在那个已经降完的1/3的1/3！

但，这还不是最大的瓜。有个上市公司的老板，在朋友圈发表了对“友商”非常尖锐、激烈、甚至不友好的言辞...

圈子很小，我就不贴图了。这次的事件，足以证明此赛道，竞争之凶猛，以及明年的高景气度！

玛玛说——

瓜很短，说完了。但，故事远没结束。

我提几个问题，大家思考：

1、这个瓜中的主角是谁？华友还是中伟？我是问，这个事件引发的赛道布局之争，背后真正的主角是谁？

2、如果“火法”真的要干趴“湿法”，那整个行业板块将发生怎样的变化？现在还有谁是采用“火法”？

3、在第1个问题中，背后真正的主角，手中的资源到底是什么？掌握了“火法”技术的公司，谁才是最后主角选定的合作之人？

我相信，这些答案很快都会浮出水面！

安。

！不荐股，只做逻辑分享！

除此之外，别无分号

——常用大号——

《面容姣好的梅老板》

《旺财经》

——备用小号——

《梅森财眼》

《玛玛的树洞》