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原创：拆解哥   研报拆解   2021-12-02 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 昨天在我的小号最热研报上面，说了一个etf的机会。今天来回顾一下。 简单的说那就是，每年的跨年行情，低估值板块都会有表现，那么低估值的代表就是上证50。 再从历史走势业可以发现，每年12月份开始，到次年的2-3月份之前，上证50都会有一波10%左右的行情。最差的情况，就是熔点2015年那年，那年买在山底，到了2016年年底也回来了，最大的代价就是套一年。当然，如果你长线存钱的话，2年角度来看，上证50基本是吊打银行定期的存在了。除非你买在07年的历史高点。但很明显，现在并不是高点。 再从时间窗口上，上证50调整的时间基本不会超过1年，即使在07年，15年的股灾，暴跌也不会超过一年，09之后的大熊市，基本是跌半年，也会弹半年。再看看上证50的图形。你就明白了。从今年2月份，调整到了现在。   盘面机会 指数方面，大盘在这里盘整3天之后，是时候选择方向了，这里即使往下也不必担心，中轨3542这里有强支撑。小票今天已经提前跌了，后面最多就是大盘回调一下了。央行的流动性方面，其实今天是在收的，今天逆回购只有100亿，但是1000亿到期，回收900亿。大家可以看见，央行一直很克制，但是你看看创业板的成交量，包括主板的成交量，还在默默的放大，这说明居民的财富也在入市。所以放宽心，多研究好方向就行了。 板块上，今天高端制造这边跌的比较多，我认为是很好的上车机会。市场最近的成交结构持续向TMT倾斜，电子、计算机、传媒和通信近1个月成交占比分别增加2.4%、1.3%、1.1%和1.0%。这说明，科技传媒制造这些，资金介入的很深，也是近期的热门，本身位置也不高，所以今天回调肯定不是终点。例如工业母鸡，今天大阴线的杀跌，距离中轨已经不远了，板块里面也有提前解除中轨或者下跪的标的，这些短线都是可以抄底的。 消费这边，今天中信证券，大喊白酒的机会来了，白酒每年年底是旺季，这个也不用多说了，白酒我基本不买，因为恐高。还是多看看底部的食品和饮料。比如伊利这个大奶牛。已经回调到了前面的颈线区域。基本面上面，原奶周期的拐点要来了，目前伊利的安幕希和金典都是破百亿的单品，常温奶伊利的市占率40%左右，如果价格能稍微提提，盈利能力会很不错。 消费这边，医药已经连续跌了好多天了，创业板也连续3天调整，很多医药已经跌回疫情消息的起点了，这里不管创业板是往上还是往下，医药都有反弹的预期了。体外诊断这个行业经过了疫情的扰动之后，盘整了也有一年了，中线的机会快来了。艾德，万孚，金域这些，位置也都很低。 研报拆解 博杰股份 1 全球领先的测试设备供应商 　　 公司产品的技术水平在国内外市场处于领先地位。公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能测试及产品组装。目前主要客户为世界500强企业，客户群体主要可分为两类：一类为全球著名高科技公司如苹果、微软、思科、高通和谷歌等；另一类为全球著名电子产品制造商，如鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和比亚迪等。 2 公司为自动化平台型企业，围绕三大技术平台，持续突破： 第一，针对第五代通讯的射频测试技术，主要面向5G市场进行布局，根据技术趋势为未来做好充分准备，目前基于该项技术已与部分下游客户进行了有效沟通，并已实现相关产品的销售。2、机器视觉类技术，主要是在工业自动化设备中增加了机器视觉影像系统，使生产过程中的人工流程更少、生产速度更快，如高速点胶机、微针测试机、贴装机等自动化测试和自动化组装设备中都已经增加了机器视觉模块，并已实现相关产品的销售。3、零组件检测技术，主要是在软件、光学、微电子行业中自主研发设计一系列的“高精度”、“高效率”、“高质量”的光学筛选设备，并取得了一系列的专利技术和软件著作权，产品包括如高精度微小元件分拣系统设备、玻璃表面缺陷检测设备、磁环检测设备等，检测速度已达毫秒级水平，并已实现相关产品的销售，奥德维保持良好得增长，公司在MLCC检测的领域，设备性能已经具备一定竞争力并获得市场认可。 3 购买珠海鼎泰芯源晶体12.885%股权，完善半导体领域布局 鼎泰芯源主要从事半导体晶圆、器件、模块、系统及相关产品的设计、研发、生产、销售、咨询及技术服务等业务。公司本次拟购买鼎泰芯源股权，旨在响应国家政策和发展战略，积极布局集成电路产业，同时抓住行业发展机遇，提升公司的业务竞争力，完善公司产业布局，拓宽智能制造产品链，并将公司产品线向高端半导体检测设备领域进一步延伸。 喜欢你就点个赞吧！

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