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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、消费电子转型、基建。
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市场延续震荡调整。
受盘前新能源车企销量数据超预期提振，今天汽车整车、零部件等相关产业链均逆市上涨。盘前数据显示，多家新能源车企11月销量数据创历史新高，其中新势力蔚来、理想、小鹏等均销量过万辆，且环比增长超50%。有机构预计，2021年全年销量有望达340万辆，同比增长150%，2022年销量有望超过500万辆，仍然保持高增长。电子烟相关板块今天一度大幅回落，但是尾盘受新文件发布提振，有所回暖。2:30左右，有媒体报道国家烟草专卖局就《电子烟管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，该文件对雾化电子烟产品进行了进一步规定，包括“生产企业、代工企业、品牌、尼古丁生产企业，都必须取得烟草专卖生产企业许可证”，相当于有了牌照门槛，所以在该文件出炉后，港股思摩尔这类头部代工企业大涨。对比周二晚上的电子烟国标征求意见来看，周二晚上的文件更多在于规范电子烟本身，而今天午后发布的文件更多在于规范电子烟如何进入市场，是一系列配套政策。整体来看，近期电子烟的相关文件密集发布，产业政策正处于加速推进期。另外，今天氢能重卡相关概念有所上涨，主要炒作的是氢能重卡领域的政策预期。一方面，氢能相比锂电有载重和续航的优势，因此重卡等商用车领域更适合氢能；另一方面，传统商用车碳排放量远高于乘用车，所以商用车领域清洁能源替代更为迫切。换句话说，氢能要推进，需求端大概率从商用车开始爆发。近期部分消费电子个股逆市上涨，背后核心驱动还是之前《【消费电子】转型新能源之路》等文章说过的逻辑，核心关注转型，因为传统消费电子目前仍处于下行周期，只有切入新的高成长赛道，才能注入新的增长动能。一是切入新能源，包括锂电、风电、光伏，比如立讯精密、长信科技、蓝思科技、安洁科技、欣旺达、领益智造等，都是在新能源方向布局比较早的，目前都已经有一定的业务量；
二是切入VR，尤其是绑定Meta、Sony、Pico这些巨头的，比如歌尔股份、水晶光电等在这方面切入就比较早；三是切入最新的电子烟，比如科森科技、长盈精密、环旭电子都已经有电子烟相关的业务布局。...... 水泥、中字头基建今天逆市大涨，主要是在博弈逆调节政策加码、专项债加速发行、投资回暖的预期。之前730会议明确提出过“今年底明年初财政政策要形成实物工作量”，时间节点正在临近，投资端有望发力，并且预计2022年专项债额度将在年内提前下达，预计总规模为1万亿以上，另外本月即将召开经济工作会议，当前背景下对稳增长的政策也值得期待。
关于上述讨论的“基建投资”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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