一剑复盘 12.5

在一个时期内，能让你顺利跨过一个大台阶的，一定是一些大级别的方向以及其中的细分机会，

你也可以简单理解为，时代的红利。

比如最容易理解的，互联网爆发时成就了谁谁谁，

再放到股市来说，比如前几年的白酒，再比如这两年的新能源汽车。

以前市场以贵州茅台为尊，现在呢，宁德时代已超越茅台，成为基金第一大重仓股。

这就是时代的变化，这就是大势所趋。

顺势而为，才是这个市场赚钱阻力最小的方向。

所以你们也能看到，这两年，以宁德时代、比亚迪为核心的新能源汽车，才是时代的大主线。而元宇宙、之类的题材炒作，不过昙花一现，打打野，聊作点缀。

就锚定宁德时代的走势来看，每一段上涨，都对应了一些细分赛道的主升浪，前两次以锂电池相关为主。

那这一轮呢，也肯定会有一些细分板块团结在宁王身边。

所以前段时间我们一直在汽车零部件里做，从最早提的万里扬、拓普，到最近的中捷、欣锐，不是说技术上有多厉害，更多是把住了时代的脉搏。

即使投机情绪有所退潮，也没有撇开这个大主线。因为中青宝们、拓新药业们带来的情绪影响，短时间内会波及主线，但拉长来看，不值一提。

真的，还不如拓普集团这事儿对板块的负反馈大：

所以，当前最需要思考的是：

拓普这事儿如果拖累零部件板块暂时调整，还有谁可以站在宁王左右？

电控、电机是可选项之一，上周盘中号（谈股论剑）里科普过逻辑，自行看一下。

新能源车成本最高的是锂电池，其次就是电控、电机这边了，占总成本的30%左右——从成本最高的，到成本次高的，这个炒作逻辑的递进还算顺畅。

也可以看到，越博动力、方正电机这些票之后，周五又有圣龙股份、通达电气等做电机的公司涨停。

还有涨停，就说明资金仍然认可这个逻辑。那反过来说，越博动力、方正电机这些被高位情绪影响的票，也还有反复的可能。当然，短时间内，多少都会受点情绪影响，毕竟位置不算低。

然后，就是储能。前段时间，宁德每次大涨都会带动储能板块脉冲一下，所以这次储能也可能卡着汽配调整的节点站出来。

永福股份这个消息，可能成为恰逢其时的事件刺激。要知道，上一轮储能行情的终结就是宁德拟减持永福造成的，解铃还须系铃人。

老龙头伊戈尔前两天已经主动2连板走强，就可能是给储能后面的行情做铺垫。可以参考华银2波时的走法，调整不急，但下一个板值得留意。

后排可以看一下中银绒业，业务正宗，从筹码和量能都趋稳，等风来。

另外就是锂矿，因为锂价站上20万/吨，有机构对着25万/吨喊，市场一直有第三波预期，但炒不炒得起来就不得而知了。

弹性看鞍重股份、科达制造，中军看天齐锂业。

差不多先这些。

总之，不管超短情绪退潮与否，主线不能丢，积极做吧。

谈股论剑

三年悟道

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