跟踪的几条线！

1，新能源：10月份就开始从新能源切换到新题材了，水平太差，切换早了，没有吃到新能源最后一口肉，但现在还吹新能源，要么是傻，要么是坏。

2，军工：逻辑是行业景气度，巨额订单摆着呢，预期更细化一点，那就看订单是否转化成业绩，大票追求稳健跟ETF，小票追求弹性看暴利的细分领域龙头。

3，医药：大周期高低切换，之前讲过，这条线我今年只买不卖。表面上，万物皆可集采，连病例极小的脊髓性肌肉萎缩症的神药都能被集采，还有什么东西能躲过集采大刀，但终究有些东西没法集采，比如我做的近视眼手术，你集采试试看。救死扶伤的药可以集采，让你更美更高的药，得自己买单。

另外，集采之前已经大跌的医药股，后面要么直接被干死，要么涅槃重生，至少我认为这条线，比新能源踏实。

4，元宇宙：逻辑讲的很清楚：这是下一代的互联网。不止我这么认为，行业巨头也都这想法。所以题材没那么容易结束，情绪票见缝插针在反复，机构们死死的抱团设备龙头，我现在就怕它不跌。

5，券商：万亿成交的预期兑现了，下一个刺激在2万亿成交；

6，稀土永磁：看点不是稀土行业整合成巨头，而是永磁电机，政策方给了2年时间，时间周期确定了，后续跟踪的看点是给钱给政策。

7，顺周期：有些顺周期品种确实大跌，现在超跌反弹，有些是根本没跌，那么预期是4季度业绩大增，所以这个月可以反复做，反复挖。

8，港口：集装箱装卸费率，宁波港涨了，上海港啥时候涨？上海港不涨，那就是宁波港的独立行情，上海港涨了，那就是题材行情。

逻辑讲清楚了，对照自己的持股多看看。