震惊！今天反弹！

温馨提示：文中所有提及的个股都只是作手本人实际操作的分享，不是个股推荐，只做参考，盈亏自负。

作手看盘：

外围随便涨，港股也嗨。

A股存在于另一个世界，特立独行，一个竞价高开后就往死里砸，亏钱效应太强了，不知道还以为咱们不是降准，而是加息……

要跌的都跌了，要砸的都砸了，外围又表现的好，也该轮到A股涨涨吧，主观觉得今天要反弹。

北向资金一直默默的买，近5天净买235亿了，成了最坚定的多头。

按历史经验，北向连续净买，一般后续行情也不会那么糟，而现在行情是丑的吓人，等混乱过去了，总会迎来机会的，也没必要悲观。

盘面上，市场风格切换到低位的，地产相关的上涨，消费反弹，机械、中字头也多有表现。

中线机会跟踪：

目前我国医改已经进入新时代，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断超预期。

本轮医改的中心思想是鼓励创新，提高药品/器械质量，医保的不合理支出向有效支出转变。在这一趋势下，创新药、CXO 等创新产业链领域将长期受益。

其中CXO逻辑下行业确定性高成长，在国内企业创新研发的大趋势下，行业有望维持高景气度；海外疫情&国内工程师红利背景下，海外订单持续向国内转移，国内企业市场份额逐步提升。

CXO 行业景气度与药企研发投入规模及研发外包渗透率紧密相关。理论上 CXO 行业对应的市场规模等于“药企研发投入*外包渗透率+商业化生产外包规模”，考虑到商业化生产项目目前占比较低且属于新药研发成功后的衍生业务，CXO 景气度的核心关注点还是在研发投入和行业渗透率两方面。

而药明康德作为CXO行业的龙头之一，一直是作手十分看好的，也在以往的文章中多次提及。今年公司对外交流口径上调了盈利预测，因为CDMO订单很饱满，公司明年底产能相比今年底预计翻倍，后年继续增长50%。这背后的原因，就是一体化带来的——前端不断像漏斗一样筛到好项目，基于CDMO业务明显提速，公司商业化持续高速增长。

现在药明康德已经调整到了比较舒服的位置，没有仓位的朋友作手认为可以开始建仓了。

今日方向关注：

综合来看，光伏的持续性好一些，虽然也是内部轮动快，昨天涨光伏玻璃，今天炒光伏电站，有资金炒作就有机会，观察福莱特，国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。

太阳能，中国国内装机容量最大的光伏企业。

芯片的，也可考虑吸一把博轮动，观察韦尔股份，主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计。

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