什姐 | 忍不住出手了，新开仓一股！

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1、周一午后发文，提示大家“一键清仓”，昨日后台收到不少读者的“感谢”，什姐深表欣慰。

但落实到自己身上，我并未一键清仓，仅仅是做了些许的减仓动作，目前仍保持约7成的高仓位，这部分没啥好说的，我手里有大几只新能源票是有足够厚的利润垫垫底的。

虽然近些天也悉数回调，但调整幅度在个人可承受范围，且并未破趋势位，预期每天“黑灯瞎火的在羸弱的市场中找牛”，不如格局的持老仓不动，这就是我当下思路。

2、中线趋势的思路上，依旧看好新能源线的机会。

新能源光伏在隆基和中环的产品相继降价的负面影响下，陷入了回调周期，但大的逻辑未改，前几篇帖子我也有对新能源光伏做过思路拆解，没过多补充的，有核心逻辑以及业绩支撑的高景气行业，从哪里跌下去就会从哪里爬起来，时间能证明一切，现在要做的能做的，就是等待时间的佐证。

新能源锂电这边，也有一些新的思考。任何高景气行业都不可能永恒的保持高景气度，但大局观来说，业绩是维持行业景气度的核心驱动力。

不可否认，当前锂价居于高位，但明年锂电方面的需求依旧向好，这是当下市场一致性的预期，供给增量是我们肉眼可见的，故而价格维持高位将会是大概率事件。

从经济学规律来看，跌价是很难的，短期的年前备货和买涨不买跌的心理引发短期的涨价，这让产业链下游心理不爽当然情有可原。

今天市场普反，涨停约百家，但细看不难发现，具有赚钱效应的来来去去就那几个，结合盘面走势，我上午就把资金聚焦点做了拆解，这部分上午文章有写到👉《什姐 | 大反弹，资金在抢跑，说个关键点！》

3、题材及其个股重视（罗列出的是本人重点关注的题材及标的，仅做参考，不作为买卖依据）

氢能源：京城G份、镇海G份、亿利J能、北京K锐

绿色电力：广宇F展、豫能K股、上海D力、甘肃D投

汽电汽配/军工：国机Q车、西仪G份、湖南T雁

元宇宙：中文Z线、硕B德、中Q宝、汉威K技、歌尔G份，前一篇文章我划重点的是硕B德、中文Z线，后视镜来看，它们也确实如预判，如果元宇宙具备局部行情，能走出来的也是K线图在趋势内的这两只为主。

上述四个题材，更多的是做小周期的短线运作，这几个框架中，除了元宇宙外，其他也都隶属于新能源线，但总的来说，能让大资金出大手笔，有足够容量的锂电和光伏则更具优势。

正如我上午所说，当前市场处在调整周期内，央妈较大力度降Z更是引发了市场风格转换，趋势资金和短线资金都在弃高就低的转，所以细心的人会发现到近期超跌的酿酒板块在新能源线回调之际，则有了明显企稳迹象，典型两个对标就是贵州茅台和宁德时代的走势PK。

3、个人操作

下午新开仓了氢能源的北京K锐，这也是前几天私房菜提到过的，揪其逻辑，可以做个详细的科普，至于是否被市场认可，我说了不算........！

氢能是清洁的可再生能源，在释放能量的过程中没有碳排放，但目前生产氢能的过程却并不是百分之百“零碳”。氢元素在地球上主要以化合物的形式存在于水和化石燃料中，而氢能作为一种二次能源，需要通过制氢技术进行“提取”。目前，现有制氢技术大多依赖化石能源，无法避免碳排放。而根据氢能生产来源和生产过程中的排放情况，市场将氢能分别命名为灰氢、蓝氢、绿氢。

灰氢，是通过化石燃料（例如石油、天然气、煤炭等）燃烧产生的氢气，在生产过程中会有二氧化碳等排放。目前，市面上绝大多数氢气是灰氢，约占当今全球氢气产量的95％左右。灰氢的生产成本较低，制氢技术较为简单，而且所需设备、占用场地都较少，生产规模偏小。

蓝氢，是将天然气通过蒸汽甲烷重整或自热蒸汽重整制成。虽然天然气也属于化石燃料，在生产蓝氢时也会产生温室气体，但由于使用了碳捕捉、利用与储存（CCUS）等先进技术，温室气体被捕获，减轻了对地球环境的影响，实现了低排放生产。

绿氢，是通过使用再生能源（例如太阳能、风能、核能等）制造的氢气，例如通过可再生能源发电进行电解水制氢，在生产绿氢的过程中，完全没有碳排放。绿氢是氢能利用的理想形态，但受到目前技术及制造成本的限制，绿氢实现大规模应用还需要时间。

北京K锐：是当之无愧的绿氢！该公司已打造“源网荷储氢一体化”的新型综合能源系统。其控股子公司普乐新能源HIT太阳能电池制造装备技术被列为省科技项目；公司氢电双向转换及储能一体化系统在湖州滨湖综合能源站成功投运，是该系统面向综合能源供给领域的首次应用。

基于氢能源的各个利好消息的驱动，也基于科锐的基本面以及相对滞涨的K图，我才做的思路分享。

PS：今天也纯属逻辑分享，并非推荐，可交流探讨，但切勿跟随！

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