大消息！

为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。 

1：大涨个股

2：苹果MR订单

3：光伏产业链

今天是属于乐哥的胜利日，除了中环稍微弱点以外，几乎都大涨了。

例如乐哥之前分享的整车机会，广汽自跟踪以来方涨幅8%->《这个可以买》

提醒大家20日线加仓的歌尔股份，大涨6%->《这就是机会》

持续看好的闻泰科技，自跟踪以来41%收益->《最核心的逻辑》

昨日分享的药明康德，今天就涨了2%已经有见底的极限->《加仓了》

由于公众号提醒的时效性，不能及时提醒大家操作，因此大家要学会在大涨中减仓，在回调时就要看看逻辑有没有变化，如果没有变化就要果断的跟进或者加仓。

乐哥在上一期的圈子中及时提醒学员加仓东方日升，目前来看，吃肉的学员还是挺多的。

由于第一期课程接近尾声，乐哥也正筹划着第二期的实战课，实战课同样主要以直播的形式进行，这样就能更有效率的带领大家学习。

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下午，天风国际分析师研究指出，Apple已开始规划第二代AR/MR头戴装置，出货时程为2H24，立讯精密为Apple第二代AR/MR头戴装置的NPI(new product introduction)供应商(第一代为和硕)，这意味着：1)立讯至少在初期为独家供货商、与2)Apple的第二代AR头戴装置出货量将显著成长。

立讯精密应声大涨6%。但是据乐哥了解，苹果大概率出的是MR产品。MR、VR、AR三个产品大家一定经常听过，但是不一定懂。简单点说就是MR技术门槛一般，VR技术就比较先进，AR则是将虚拟场景或内容投射到现实世界中属于未来主要的技术。如果苹果出的是AR产品，那势必会引起巨震。

虽然目前苹果MR头盔的订单可能是真的给到立讯精密，但是出货量并不大，主要的玩家还是Facebook，因此作为Facebook主要VR供应商的歌尔股份就更为核心。

还有华为的第二代VR眼睛也有望给到歌尔代工，因此继续看好歌尔股份，每次回调即是机会。

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由于还有很多朋友问光伏的个股，乐哥再简单分析一下。

光伏目前中上游内卷程度加重，这就直接利好下游组件和电网电站运营商，这两年硅料端赚走了行业大部分的利润，现在硅料见顶并开始下降，利润端从上往下传导。 

光伏产业链依次排序是硅料-硅片-电池-组件-电站，除去电站，明年组件的投资价值较高，例如天合光能，爱旭股份。

配合组件稳定增长的环节就是逆变器，需要多少组件就需要多少逆变器。因此作为逆变器龙头的阳光电源也要重点关注。 

而电池由于存在技术路线更替，所以明年设备依然处于高景气周期，迈为股份是设备端的绝对龙头。 

最后重点说说大家特别关注的中环股份，由于大多数人不知道也不愿深入研究，市场偏见太大，无基本面利空的情况下，股价回调到7月中报超预期的的位置，持股机构也感到很无语但是一点都不悲观，而且经过近期沟通，机构认为调整的原因在于短中期下游电池与组件环节盈利修复困境反转的逻辑要比中游硅片环节格局弱化景气下滑的逻辑更顺，而趋势总会沿着阻力最小的方向延续，所以行业景气和资金共识层面不利因素下，行业的矛盾盖过公司的优秀，股价表现不如其它龙头也是不意外的。当下市场的认知或者说偏见，但是长期价格终究是要反应基本面价值的，回调到这个估值水平，因此目前没有理由去悲观与恐慌，只不过需要匹配更多认知带来的耐心。

综上，乐哥继续看好光伏产业链的各大龙头。

210大硅片：中环股份

储存设备：迈为股份

逆变器：阳光股份

组件龙头：天合光能、爱旭股份