12月9日 好暴力啊！我喜欢!

 昨晚复盘号我讲过12月中上旬就是蓝筹行情！并且在风口的就凶，不在风口的寂寞难耐，小票风口分化跌的就比较凶！

昨天我算是明白了12月怎么玩了，看了3天，真的，不断对比数据总结出来的！

那就是机构吹啥涨啥！毕竟这半个月属于机构疯狂涌入建仓期！发行那么多基金，总的吃货，吃啥，都是吃自己吹的地方！

比如今天早上机构圈聊啥： 

这板块硬生生被买上去，无赖接盘不及，都炸板了！

好暴力啊，我好喜欢！

而上周机构讲啥：

上周讲：金融，地产，2天就爆发

前几天讲：电器  2天就爆发

前天讲：银行  2天就爆发

都是隔日回调入场，次日就爆发了！这就是最近赚钱的秘诀！周二我的观点是：

昨天看后台很多人留言说银行不肯涨，不喜欢去啊。今天很暴力，昨天看不起，今天买不起！

反正涨了就不看了！

继续说今天机构吹啥，昨天晚间政策：家电下乡

这算是促进大消费的一个政策，

市场评论是：家电下乡3.0：

此次家电下乡还处在发哥吹风阶段，表述上保留了有条件的地方，未提适当，增加了农村，而5亿多乡村居住人口的消费市场发掘，是扩大内需战略的重要任务。因此我们预计，此次家电下乡预计能激活农村市场和改善下沉市场，提振消费需求。

机构说：家具家装下乡带动行业增速回暖，渠道下沉布局较好的建材龙头或进一步提升集中度

12月8日，在十四五推进农业农村现代化规划国务院政策例行吹风会上，发改委农村经济司表示要推动农村居民消费梯次升级，实施农村消费促进行动，鼓励有条件的地方开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代。

机构认为，随着农村生活水平的提高，农村居民家装潜在需求庞大，财政补贴有望进一步加速市场释放，进而对冲地产下行对家装建材行业的影响。对于渠道下沉布局较好的消费建材龙头企业，有望借助政策进一步提升行业集中度，重点关注消费属性较强的涂料、瓷砖和管材龙头。

1）参考家电下乡和汽车下乡，家装下乡有望带动消费建材跑出超额收益
我国家电下乡始于2007年12月的三省试点，对名录内产品实施13%的财政资金直补，2008年12月政策扩大至14省，此后省份和产品均进一步扩容。而汽车下乡则始于2009年3月，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车及购买1.3升以下排量微型客车的给予一次性财政补贴，2010年初政策进一步延长至年底。股价角度，试点政策发布1个季度内，家电指数大幅跑赢沪深300 26%，在半年和一年维度也跑赢沪深300 12%/17%，2008末范围扩大后，2009年家电超额收益近60%。而汽车下乡在政策发布后大幅跑赢沪深300，一年维度超额收益超100%，但这也和当时的购置税率大幅下调相关。总体而言，当年家电和汽车下乡政策受到市场认可，后续也在相关企业基本面中有所反映。

2）竣工端需求短期或有望逐步回暖
近期策略会我们与竣工端的玻璃及消费建材企业进行了密集交流。浮法企业纷纷表示，在下游低库存和按需采购的情况下，当前玻璃产销率的上行反映出终端需求的回暖。玻璃加工与安装位于外墙和室内装修之前，因此，当前浮法玻璃需求的回暖，或在后续带动竣工端消费建材基本面回暖。新开工受拿地和销售景气下行影响较大，短期或仍然承压。

集中度提升趋势更明显的 ，多元化渠道布局+多品类延伸的 家居概念股： 

从家电，家居分析看，虽然房地产板块资金炒作不明显，但是地产链的上游：

工程机械，家用电器，家具，瓷砖地板，最近都涨的不错！

看后面几天会不会延伸到：防水材料，玻纤维，这些品种的炒作，一旦后面走出这样的走势，那明年12月-1月基本就是围绕地产链炒作，会让很多人惊掉大牙！

也不知道待在新能源汽车里面的人心态如何！

有些一日游的品种，见好就收，不能期待赚多赚少，毕竟风口不在的地方，能活着就很不容易了！

另外，白酒，医美，不追！回马枪等着他们，毕竟目前指数快到3685附近压力了！这里基本会让拉指数的票震荡凶的。