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...... 要是一两天能站稳就接到7成仓，不然短线还是收敛点，控制好仓位。指数没大事，关键还是在板块上。首先还是轮动极快，昨天领涨的汽配和元宇宙在板块涨幅排行上已经看不到了，换成医美、microLED、装修建材这些领涨两市，明天大概率又换一茬。
但共性很明确——短线资金怼低位，我贴下创业成分领涨股和医美龙头走势，老板们一看就明白了：
最近短线不要追涨，找一些前面跌的多的，短期内止跌的去做埋伏，分散仓位广撒网，说不好就能蹲到大阳线。相反追涨，日内一旦吃不到溢价，隔夜砸一波估计就套了。短线不要追涨，不要追涨，不要追涨，重要的事情说三遍。还有点延续性的板块就是昨晚重点说的酿酒为首大消费：
板块整体最近小周期的情绪穿越，那短线应当高看一线，观点依旧。
最近新能源为首赛道疲软，很多老板说就跟坐牢一样，熊市的赶脚，是不是赛道抱团股见顶了？
同样的问题过去一年里总有人问起，大规模的恐慌也有三四次，我重新说明一下自己的看法吧。
从基本面上做数字计算肯定是高估，但不能只从这方面这么看，不然一年前就高估，今年翻倍就干瞪眼？公司价值很好理解，今年赚5个亿，明年赚10个亿，反馈到市值上肯定是要增长的。
但预期明年公司能赚20个亿，那按现在10个亿算合理吗？或者说会有人傻傻等到明年业绩验证吗？
成长性行业一定有超前的估值预期在里面，按基本面买低估值放到这本就不合理。当然未来业绩预期肯定是会证伪的。那第二个问题也就来了，为什么抱在这几个赛道，而不是其他？
14-15年杠杆牛，那还管什么赛道不赛道，反正都是涨，鸡犬升天。但这两年是什么大环境？存量博弈为主。
价格下限是存量资金决定的，但抬高的边际是增量资金决定的。公募、北水是最确定的两个增量方向，因此他们的偏好很大程度上决定了A股的结构性行情，而越大的资金对确定性的追求越强。
教培从基本面去分析，鸡娃都卷成啥样了，家长无脑掏钱，小学生几节网课一两千元。这行业能说不牛逼？监管下来说凉就凉。那大政策方向是什么？18-19年是毛衣战带起的自主可控，现在就是碳中和。
所以机构不是主动去抬抱团赛道股，而是被动的抱在一起，注意是被动抱团。能理解好这句话，今年绝对赚大钱。
上面这些内容，都是今年讲过的老话了，去年选抱团的时候说过，春节后崩下来4月份也说过，交易思考（五）、交易思考（十）等都整理过，还不清楚或者感兴趣的老板可以详细复习下。
有个消息说士兰微、时代电气、斯达半岛这些公司都拿到了比亚迪车规级IGBT模块验证，但都没有明确回应。这消息我也不好判断真假，因为比亚迪自己有IGBT制造能力，虽然和英飞凌的车规级性能有差距，但人家自己都用好久了。
特此说明：中线持仓为个人操作记录，我也经常亏钱，并非操作建议，还请诸位老板理性看待，谨慎参考。午盘号：了解盘中动向 备用号：闲聊，说点不能明说的事，你懂得
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