又有人吹千元科技股了

今天被一篇文章标题吸引住，包含千元科技股的字眼。里面大意是讲众多百亿私募喊出口号，坚决要看多科技股，有千元的酒，就应该有千元的科技股。

里面还给出了一组数据，5月份科技票依然是大机构抱团密集调研的风口，调研热度前十有一半是科技票。

与此同时，我又看到一个相悖的消息。

近一个月，超过150亿的资金从主要的五只科技类ETF基金中撤出。并且此前重仓科技股的主要基金经理一季度后已经基本兑现了收益了。去年的冠军基金广发双擎科技持仓已经调了很多到医药上了。

这两个事情放在一起看，看似很矛盾，但其实很合理。

整个市场，对于科技股，处在一个长逻辑和短逻辑不相协调的分歧之中。科技兴国，征途是星辰大海，是需要时间去实现的，眼前的困难，又实实在在。

反应在市场的走势上，就是分歧非常大，有点神经质。

昨天刚进行了一波反扑的科技股，今天一看，又遭锤了。

一些核心的高位科技股，像韦尔股份、卓胜微、圣邦股份等，今天干出了一根阴包阳，同时午后又有资金在试图抄底。再联系前两天卓胜微回报上机构的对轰看，正是这种极度分歧的一个缩影。

对于明牌长逻辑来说，短期波动就是纯粹交易节奏上的问题，再没有看到明显破位之前，都当成交易节奏上的调整。说白了，就是看这种处于发酵期的大题材，尽量右侧判断。

其他值得说的

1）这批高标开始出现大亏钱效应了

总龙头轴研科技接近跌停开盘，午后封死跌停。御家汇、省广集团跌停。供销大集、安记、容大等新的核心也出现回落大面。最近行情的超预期是建立在高标持续超预期、温和调整上的。目前出现高标情绪不稳的情况，如果出现连续的亏钱效应，就要考虑一下退潮的可能性了。

这个要重视一下。

2）可转债出现局部主动赚钱效应

泰晶转债提前赎回暴跌，可转债整体情绪降温。在连续调整后，今天出现了模塑转债、新天转债的20%+涨幅。有资金记忆的超跌反弹的意思。妖债出现大波动，也是一种资金关注转债的信号，值得开始留意一下。

重磅原创：可转债该怎么玩（点击查看）

3）今日最强板块，新能源汽车

消息面上的催化是欧盟那边出了一份政策提案，其中比较重磅的是对零排放车免征增值税。欧洲一般汽车增值税是达到20%，所以如果落地是一个比较大的刺激。新能源汽车前期深度调整一大原因是担心欧洲需求落空。

盘面上，电池产业链的趋势大票宁德时代、赣锋锂业等最终冲高回落，最后保持涨停的大多数是一些成交额比较小的票。这也是一个长逻辑的板块，尤其对于里面的趋势票，看的是趋势，单天涨跌不说明什么。

4）西部开发有一定的资金回流

昨天板块处于除了龙头，后排基本团灭的状态。今天两个前排晋级，下午出现了局部的反包，北新路桥、西部建设、新农开发等。近期这类题材大多是一波流，相比之下，这持续性是要优秀一点的。但还不能说明题材走出来了，保持跟踪。

5）科技股中有一些不被锤的品种

国产电脑软件、零部件，包括诚迈科技、华胜天成、春秋电子等。另一条线是TWS耳机，作为标志的漫步者近期的趋势已经接近去年的高位了。TWS耳机是一个没有被证伪的故事，即使是在疫情中也还是高增长的品类。

这些没被锤的，要么是与芯片禁令相关度低的，要么是行业景气度不受损的。

6）一批消费股出现放量长阴，高估值的新消费、食品是重灾区

今天重灾区在一些“新消费”的机构抱团上，壹网壹创、珀莱雅、丸美股份、值得买批量跌停。食品票没有那么严重，但也是普遍调整。

这些票的共性是加速的同时估值已经很高的票，在这些票上，抱团的结构出现内部分歧了，回报显示，这些票出现机构对垒。相比之下，酒类的高估没有那么严重，今天比较稳定。

7）北向资金连续3天净流入30亿以上，调整日依然在大买。

【今天的题材结构】

空间板：梦洁股份7B

新能源汽车：京威股份2B/江淮汽车/智慧松德/当升科技…

科技股：亚翔集成5B/申通地铁3B/文一科技2B/实达集团2B/蓝英装备2B

西部开发：香梨股份4B/西部创业3B/北新路桥/新农开发

次新：北摩高科2B/金丹科技2B/海能实业/朝阳科技

头盔：国立科技3B/南京聚隆3B/银禧科技

还是惯例，涨停板复盘放在二条了，移步查看。