【胖哥复盘】北向资金，创纪录，买爆了！

胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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  01 大盘观点

今天北向资金继续扫货A股，全天净买入91.48亿元，已连续8日净买入。本周北向资金累计净买入达488亿元，创陆股通开通以来新高。

国泰君安有个统计，四季度北上资金非常鲜明地

，其实就是光伏锂电和酒之类。

今天题材股强势，元宇宙概念强势，锋尚、华立、奥雅20CM涨停。元宇宙，个人感觉很可能昙花一现吧。这种没有充分基本面支撑的概念很难一直炒。全球元宇宙总龙头就是扎克伯格家的Face书，现在连公司名都改成了Meta，意思是“元”。

除了元宇宙，今天比较屌的还有光伏制造端，电池之类的。金辰涨停，天合、晶澳大涨。盐湖提锂也不错。

  02 聊聊板块

大家都冲进来玩，可能行业就有风险。除非明年需求端大超预期。

当然，对需求端的制造，光伏电站、组件，又是好事。

比如你是一个朴客，最近听说林Z玲也下海了，李小鹿也下海了，然后抖音的百万级网红全下海了。

以前玻璃、硅料、硅片价格高企，哄抬批价（别误会，是批发价的简称，我们这里是正经公众号，我们不搞huang色的），导致下游组件、电池的屌丝只能干撸，利润被吃，不少企业还亏损了。现在下海的多了，屌丝有机会挑挑拣拣当大爷。

其实昨天有个大新闻，伊利定增抢疯了。定增结果出炉，高毅、易方达、高瓴等机构参与了本次增发。

数据显示，伊利此次定增不仅是A股市场消费行业规模最大的竞价定增融资，同时也是再融资新规发布以来百亿以上定增项目参与申购家数最多(53家)、发行折扣最低（5.46%）、认购倍数最高（3.4倍）的项目。

伊利股份本次定增金额高、参与的知名机构多、价格高，且出现超额认购，说明机构激烈抢筹。

定增发行价37.89元，意味着跌到这个价格以下，大佬们可能也要吃套套。

“按照规律，仔猪育肥6个月后可以出栏，预计目前到明年一季度上市肥猪同比还会明显增长。10月全国能繁母猪存栏量仍比正常保有量多6%，预示着生猪供应相对过剩的局面还会持续一段时间。”

另外，我跟踪了最近的一些官方表述和第三方研究：

农业农村部畜牧兽医局：“预计2021年四季度到2022年一季度上市的大体重猪量同比还将明显增长，生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间。

上海钢联农产品事业部生猪分析：“根据调研数据看，2022年三季度之后，周期阶段性的低点可能会有所体现，但并不能认为一定是周期底部。”

  03 每日一乐

  04 课后小尾巴

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