重磅会议落地！

原创：超短小猎豹   猎豹视界   2021-12-12 - 小 + 大

周末看了很久中央经济工作会议的内容，当前这种比较“混沌”的盘面，政策层面的指引是非常重要的，自上而下。   讲些我觉得比较关键的部分：   1、首先是对明年经济的整体预期，并不是很好。   会议提到，我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，全文提了足足25次“稳”字，“稳”是这次会议最核心的逻辑。   但这也带来了货币政策宽松的预期，毕竟经济环境不好才需要放水刺激。   货币政策部分的表述里，删掉了去年的“保持宏观杠杆基本稳定”的表述，这说明，未来还有继续宽松的预期，再次降准或降息。（利好金融）   2、在预期不好的情况下，如何“稳”增长？   类似的情况去年也出现过，无非就是几个手段：房地产、新旧基建、内需消费......   房地产，会议再次重申了“房住不炒”，放开的可能性不大。（12月6号的ZZJ会议没提房住不炒，所以房地产反弹了一波，这下再次重申）   新旧基建，这个是会议提到直接利好的方向：“要保证财政支出强度，加快支出进度”“适度超前开展基础设施投资”，已经是比较直白的表述了，政府在基建方面要加大投入，拉动内需。   新基建会更加受益，就是电网特高压、碳中和之类的，但位置不低了。旧基建因为大部分都超跌，短期反弹可能会更明显。   内需消费，这个提得不多，但问题不大，目前消费板块的上涨更多是源于板块本身的边际改善，以及高低切换北向资金的疯狂买入。   3、比较多人关心的新能源部分。   提出：“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变”   直接利好分布式能源及绿电，企业知道该怎么做才能降低自身的能耗总量，会自发的推动新能源发电的发展。   加上光伏上游硅料开启降价模式，下游绿电受益的逻辑链条十分清晰。   ......   这是几个比较关键的部分。   房地产以往的内需板块，短期受全面注册制影响的金融，新能源里边的绿电。   所以说北向资金为啥聪明呢，人家提前就在拉升低位的各种白马股，金融股，疯了一样买买买。   周五更是卖了23亿的宁德时代。（继续买白马和金融）   因为宁德周五被调入沪深300指数，市场预判，大量跟随指数的ETF会在尾盘集合竞价买入，结果北向预判你的预判，趁这个机会猛砸.....   北向资金的强势表现是近期非常值得注意的现象。   代表着短期内，市场的主导力量可能发生改变。 小猎豹午评 我是小猎豹，90后交易者，这是我的午评号，分享每天的操作方向！ 120篇原创内容 公众号

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