又一家暴雷了

12月刚过半，市场经历短暂狂热后，慢慢回归平淡。

昨日，又一家房企暴雷了，上海世茂房地产终止浦城路“93套房”销售，启动善后程序。

当时，3万人抢购98套房的新闻还曾登上过新闻热搜榜，喊着“免中介费”、“打八折”的口号，93套房几小时便销售一空。

结果还是暴雷了，开发商为了偿债，早将这批房抵押给银行了，业主拿房的时候，有的发现不能过户，甚至都无法网签。

世茂系股债也遭遇”双杀”，有网友表示，这不就是等于拿别人的钱去周转了？

今年地产的雷也不少了，从议论最多的恒大，其实也明白一件事，为何么股民不赚钱，上市公司太多虚假，光鲜亮丽的背后，很可能只是空盒子。

大家有没有想过一个问题，20年疫情开始，已经开始收紧政策，但为何这两年股市虽然中间略有插曲，但整体还是从2600点，一路到了3600时代。

我们常说股市炒的是预期，未来的想象空间，而股票上涨一定有资金推动，而推动这两年的主要流动性来源，就是基金市场的繁荣。

尤其是地产行业接连暴雷，银行的日子也不好过，都是挂钩的，尤其是地产类理财产品基本都停售了，加上现在各大银行基本很少有固收类理财产品。

大家想想身边的人，尤其是大妈，去银行存款，利息低了，一被经理游说一番，干脆就买基金算了，最后也被逼的要看盘了。

最近量化基金年终奖5000W的消息，刷遍全网，对于金融市场来说，也并不稀奇，今年股市，还是房市，都没有基市热闹。

大家应该更关心的是明年的趋势，以目前的货币政策预期，以及房住不炒的方针下，这种公、私募基金繁荣的景象大概率还会维持。

我们看一组数据，统计局近日公布11月CPI为2.3%，如预期般回升；PPI为12.9%，如预期般下降。

CPI代表着民用消费品的通胀指数，PPI代表工业原材料的通胀指数，二者之间的极大差仍然存在。

而出现极大差的一大原因，就是输入性通胀，表现形式就是人民币汇率升值。

关于人民币升值预期的方向预期，我在10月份文章讲过了，如今外资持续流入，便是逻辑验证的周期。

至明年上半年，货币政策的核心预计围绕跨周期调节，全面性降息的概率并不大，但在美加息前，多次降准的预期存在，这也是后面大金融的一个炒作预期。

炒股就是做逻辑判断，而不是过去已经发生的事件；

对于近来表现亮眼的白酒板块，在11月30日已经讲过逻辑，其实并不是基本面发生改变，更多还是预判到了基金经理的心理想法。

而一旦涨起来，市场又会有很多人来吹，时间节点临近中下旬，这类基金推动的炒作线路，就要比赛抢跑速度了，先知先觉，后知后觉。

短线比较看好的题材赛道，上周也专门写了一篇文章，作为逻辑思路参考，目前这两个赛道也在继续爆发的路上，目前政策性方向仍然未变。

市场盘面很杂乱，鱼和熊掌不可兼得，做基本面的就坚守逻辑信仰，做情绪的就跟着节奏来。

总的来说，个人看法，明年大方向预期排名是是科技高端制造第一、消费第二、金融周期第三。

前天文章已经教过大家如何利用同花顺软件筛选细分赛道个股，前天也顺势从高端科技制造类个股，挖掘了一只低位研发技术逻辑的更新在“研报来啦”。

互联网信息大爆炸的时代，每天被各种资讯冲刷，影响判断和执行，坚守自己的赛道，尊重市场，共勉之。