紧急，老米要动手了！！！

局长   慕容投研   2021-12-15 - 小 + 大

01 修行   前段时间，公司招了个新人，局长让他聊了聊关于后市机会的看法。他说看好光伏，再问细分，答逆变器，逻辑是什么？ 回答：因为硅料价格下降，明年的装机预期提升，而逆变器已经调整很长时间了，所以看好逆变器。 相信在座的朋友，只要有关注基本面逻辑，都清楚光伏装机和硅料价格之间目前的关系，逻辑乍看之下很顺没毛病，但这真是机会吗？ 反正到目前为止，盘面上我是没看见逆变器有多大动静，反而局长从７月份和大家分享明年可能供不应求的热场动静比较大。 咱们都听过一句话吧？所有人都知道的风险不叫风险，同样的，所有人都知道的机会也不叫机会。 就和CXO赛道一样，大家都觉得它们未来业绩好，那么CXO还会有多少预期差，超额收益的机会又从何而来？ 今天市场传言老米要对咱们的生物科技类公司动手，不少CXO相关公司因此而出现大跌。 但局长相信，即使没有这个利空，CXO赛道内的不少公司其实也需要通过时间或空间好好消化一下当前的估值。 相反，没多少人提及的中药板块，局长倒是一直看好并有关注，今天CXO被砸的时间，盘面也有资金在试探中药相关公司。 关于中药板块，今年咱们前后多次进出，整体盈利不错。若后续继续发酵，局长可能会再次参与其中。 同时，中药文化作为中G传统文化不可或缺的一部分，在铸就中H文化新辉煌时岂能缺席？ 02 笃行 目前跟踪持仓，汇川J术、国轩G科、金力Y磁。 汇川J术，昨晚上有朋友问局长看好汇川哪里？工控龙头+电机+储能都看好。 国轩G科，大众入主的消息终于尘埃落定，股价没动静，是不是要走了？就短期而言，可以考虑被动风控了，但如果看好未来，可以继续格局。 金力Y磁，后续文章暂时不做跟踪，基本面没有问题，技术面维持缺口之上持股的观点。 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 0篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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