午后新方向启动！
原创：拆解哥 研报拆解 2021-12-16
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大家好，我是你们的拆解哥。
老粉都晓得看我周末晚上的消息解读，那是个很重要的东西。
周天晚上，我说了，经济会议对于煤炭是拨乱反正的，前面政策一通打压，现在是明显的态度回暖。煤炭，现在很多大的煤炭企业都签的是长期协议，就是你想让我给你稳定供应煤炭，可以，但现在煤炭太紧缺了，谁单子签的大，签的长，就给谁。比如龙头中国神华，未来5年的产能基本都被长协预定了，煤炭价格涨跌跟他业绩无关了，这样你还担心他的业绩吗？
另外，原料用能不纳入能源消费总量控制，也是对于煤炭的催化，那些化工，钢铁企业的龙头，可以随便扩产用电之后，煤炭需求是不是随之增加？这些都是基本面的逻辑，煤炭的趋势往上不容置疑，我不是涨了去追，具体可以去看看我周天晚上的文章。
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上证在没有回补3637的缺口，就开始往上，这是一种非常强势的表现，往上看，3723这个位置是近期唯一的阻力，然而，前面的上影线已经完成了一次试盘，后面几天再上攻，难度会小很多。一旦这个位置突破，那么直接看到上轨3800的位置。美联储昨天的议息会议也是保持利率不变，非农都不及预期了，还敢加息？美股也大红了，所以，大牛市的时候，不要自己瞎自己，大跌都是上车机会。板块上，医药依然比较弱，但是我昨天说过的药明，今天探底之后强势翻红，不管m有不有制裁，对于生物医药来说，技术是第一生产力，不让药明康德活，就是不让你自己的辉瑞，默沙东活。医药越跌越买放心加。不仅仅是生物医药，中药一样可以重视一下，今年绝对可以说是中药材的黄金年，中药材价格呈现普涨的态势，不少品种价格涨幅超过100%，有些甚至超过300%。药店那些也不错，今天出现了很好的抄底机会。另外，还有一个方向我很看好，就是医保DRG/DIP支付方式改革，这个想象空间很大，最近的国新健康，就是炒的这个，drg的意思就是分级诊疗，不同的疾病按照不同的流程规范化分组去收费。不是医生说开啥药就开啥药，如果真的这么改革，那么医药端的系统，就全部药改，谁最受益？医疗信息化。最后，基建依然是重中之重，我的大块头如何？是不是稳的一笔？![]() 当然能建，电解这些也都可以。传媒还要等分歧点，暴力杀跌后去吸带血的筹码。周期股还会慢悠悠的往上走，不要期待煤炭像之前走主升浪那样。消费今天是分歧，昨天说的牛奶，可以继续吸，酱油，鸭脖那些都可以。
氢能源，今天下午最新走出来的方向，我前面说的李子园，这两天也有一个板左右的利润了。
氢能源三大趋势：1）氢能源是我国未来清洁能源结构中重要的组成部分，氢能源产业的支持与引导政策将持续加码；2）氢能源汽车产品具有里程长、补能快、碳排放低的优点，整车企业及上游零部件企业正积极加速布局；3）各地方政府打造产研结合的氢能源示范区，加速完善产业链建设。我们认为，氢能源是重要的汽车节能技术路线。该项技术的发展，一方面将进一步加快汽车产业碳中和的进程。另一方面，在全新的动力类型下，整车的电子架构也将迎来新的变革，带来上游汽车电子发展的新机遇。氢能源是节能减排的重要技术路线。氢能源汽车具备续驶里程长，补能速度快的特点。国内多家头部车企和零部件供应商均已率先在该领域布局。从下游车辆应用端来看：1）在商用车领域，一汽解放（000800 CH）、潍柴动力（000338 CH）已经率先推出多款氢能动力重卡车型；2）在乘用车领域，上汽（600104 CH）、长城（601633 CH）等企业也发布了氢能源汽车战略并推出相关产品。从中游零部件端来看：亿华通（688339 CH）、东岳集团（000189CH）、雪人股份（002639 CH）等多家企业在电堆、质子交换膜、空压机等多个核心零部件领域相继做出突破。我们看好电子零部件相关标的受益。
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