跌晕了！准备加仓~

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各位读者老爷晚上好，这周五指数回补了3637的缺口，而且上头要打击“假外资”，导致收盘前外资集体砸盘，上证报收3632。

我上周就一直提醒大家，要防外资，这回终于让他们找到砸盘的理由了。上头打击“假外资”，对场内资金来说肯定是好事，但也算不上是大事。

我的观点，明天上证下方空间有限，早盘会有低开，指数回踩3618是进场的好时候。

板块方面，半导体和jun工在这两天经历了相当深的回调，可以关注起来了，62.8的华润微，23.6的中B红箭，回踩60日线的航发控制，这些企业的业绩都非常好，在元旦后都有业绩预增作为兜底，下方空间不大。

还有之前在高位减仓的联合光电，现在的价格都非常不错。

白酒板块，我认为这波反弹已经到头了，这两天整个板块的杀跌，不是回调，而是掉头继续向下。

很多人都在说通胀来了，利好消费。

但大家有没有思考过，为什么我们跟老美一样，ppi（生产价格指数）在高位运行了一年，结果美国11月的cpi（物价指数）已经去到6.8了，而咱们的cpi却只有2.4。

这其实反映的是咱们的产能一直处于过剩状态，你白酒，或者说整个消费行业，没人敢涨价，你涨，对家就降价卖，生产力的旺盛，保证了卖不完的库存，所以说消费是一条内卷非常严重的赛道。

我做消费一般只做底部反弹，现在消费板块的价格，缺乏吸引力。

煤炭、火电还是比较情绪化的资金在炒，像周末很多机构都出来说这俩要反弹到前方的最高点。

顺周期产业的炒作，最怕的就是上头出手调控，既然十月份已经有过管控煤炭的先例，那么里面的资金肯定就没有之前炒的这么坚决，新高肯定是不可能的。

还是多关注一些政策上行的赛道吧，像氢能源赛道的中集集团，风电赛道的金风科技，都是很漂亮的标的。

。。。。。

再跟大家聊聊八卦，和一些个人的思考：

这两天我老婆，因为王力宏的事情非常崩溃，李云迪和王力宏，出事之前都是“公认”的完美男人，结果干的事情令人大跌眼镜。

所以说，“完美”这个词在婚姻中就是陷阱，投资也是一样的，不要执着于找“完美”的公司，完美的公司，就不会有完美的价格；完美的公司，必然有你没发现的漏洞。

“完美”这个东西，是可以粉饰出来的，就比如券商唱多的企业；金融风暴之前的金融体系；还有我那个连休息日都坚持穿西装的表弟。

这些都是“完美陷阱”

你为了很高的预期，付出了很高的价格，却没有发现潜藏的风险。不管他会不会暴雷，你在这笔投资中，始终没有把主动权握在自己手里。

没有主动权就导致了你的投资是“脆弱”，你以为你配置的是一家非常安全的公司，但从性价比的角度来说，却是最危险的公司。

倒不如去挖掘因为不完美而被低估的公司，像闻泰科技，市场都认为他200亿的商誉始终会引发暴雷，所以市场一直没有给闻泰收购的安世半导体一个公平公正的估值。

在我看来，只要你可以接受这家企业的缺点，你反而可以理性地在上面押注合适的仓位。

由于你是理性的，所以无论股价怎么波动，走还是留全由你自己决定，始终把握着主动权。

大家肯定也有关注的“不完美”企业，不妨在后台跟胖爷分享一下。

好了，今天的文章就写到这里，新来的读者记得将胖爷的公众号星标，这样才能及时收到我的推送：

好了，今天就讲这么多