大跌，原因找到了！

人们日益增长的对健康和幸福的关注正在影响着消费支出的各个方面，这也包括粮食生产和饮食模式等。

当今这一变化趋势迫使食品生产的龙头企业们重新思考他们的产品，但同时也在植物性食品饮料、预制菜和食品调料等利基市场提供了极具吸引力的投资机会。

食品需求正在向更健康和可持续的产品转变：在过去的 50 年里，粮食生产和饮食模式发生了巨大的变化。

不断提高的农作物产量和生产效率延长了人类预期寿命，同时也减少了饥饿、婴童死亡率以及全球贫困现象。

然而，随之而来的有害副作用在一定程度上抵消了这些益处，包括对个人健康和外部环境的负面影响，消费者现在逐渐改变他们的行为，倾向于选择更健康、更可持续的产品。

比如，植物蛋白饮料的：均瑶健康

再比如，益生菌龙头：科拓生物

膳食纤维、益生元龙头：百龙创园

预制菜龙头：味知香

利基市场迅速发展：消费者偏好的转变为植物性食品饮料、预制菜和食品调料等领域，这些细分领域中的食品公司与消费者的相关性越来越高，且所处市场广阔，产品渗透率相对较低。

植物性食品的销售额较快增长，目前在食品总销售额中的占比很小，未来市场具有巨大潜力。

预制菜市场在疫情之后得以大规模发展；调料制造商通过成本较低、用户体验较好的高附加值产品来赚取利润，经历着结构性增长。

这些是大消费行业中的新兴赛道，在一个存量市场博弈中突出重围的增量细分领域。

市场方面，观点跟午盘号差不多：

这2天，下跌的原因找到了！

午盘号重点提到了这周3的大象IPO：中国移动

每次超级大象上市，都是一个信号节点，那段时间的行情，都不会太好。

另外，叠加一个年末市场，机构大多处于一个收仓防守状态，保净值为主，所以不会有太大的动作。

农业股，这个方向有个预期。

赛道不咋样，股性也不好。

周末，种业的估值被天风重塑了，并给出5大看好理由：

1）种子法12月20∽24日过三审，大概率是终审获通过；

2）中央农村经济工作会议12月底；

3）新一批转基因安全证书发放在12月底或明年1月；

4）中央一号文件明年1月发布；

5）农作物品种审定办法及转基因玉米、大豆审定标准可能1月获通过；

甚至连估值都给出了，比如荃银高科年4个亿，隆平高科年10个亿，登海种业年8个亿。

我翻看了一下，找不到合适的品种，要么市值大了，要么位置高了，直接放弃。

基建方面，分为能源基建和传统基建。

上周主要资金流向为能源基建，比如说，电力，绿色电力，生物质能等等。

上周能源基建基本上就是连涨，短短5个交易日电力板块就涨了8.8%。

这也是为何今天绿电大幅调整的原因，继续看看，暂不参与。

传统基建的上涨，也是跟最近消息面政策利好有关系，大概的情况就是明年上半年基建将有高景气，政府投资将加大，能提升阶段性利润预期。

老基建就跟一下：建设机械

这2天，好公司越跌越有价值，持续精选跌幅比较充分的优质品种。

我们跟踪的品种，大体都在底部区域，所以整体上无忧，跌幅没有高位的多。后面等环境好一些，打起来也很快的。

继续躺好。

凯利泰，11月26日分享，10.88元。

数据港（IDC），11月22日分享，34.22元。