这只，走了！换它！

麦克卢汉讲到，媒介即讯息！

30年前，满大街听收音机看报纸:

20年前，满大街听随身听;

10年前，满大街刷手机看微信公众号;

今天，满大街刷手机看抖音短视频;

未来，满大街带着元宇宙眼镜，叠加现实与虚拟现实。

媒介的变化，持续重塑信息接收习惯，大众注意力焦点持续更新。

品牌传播，在坚守品牌内核的情况下，在内容与传播方式上，需要持续跟随媒介的变化，只有跟随变化，才能不被忽略。

低位VR光学元器件标的：五方光电

五方光电已经形成了精密光学镀膜技术、清洗技术、丝印技术、激光切割技术和组立技术等一系列核心技术，截至2019年12月31日，公司拥有79项专利，其中发明专利16项，实用新型专利63项。

生物识别技术中窄带滤光片是TOF必备核心器件，全球仅有水晶光电、五方光电和美国VIAVI等少数公司具备窄带滤光片的量产能力，明年这个业务放量会很快。

市场方面，跟午盘号内容差不多。

地产方面，午盘号也说了，不赘述。

简单说一下高位赛道。

光伏板块这2天出现了大面积大跌，比如晶澳科技，中天科技，天合光能，福莱特，爱旭股份，固德威等等。

这也是一直处于高位横盘的板块，虽然最近光伏板块有利好，但市场不买账，相反还出现了大跌。

可以解释为利好出尽变利空。

很多时候，市场都是提前炒作，但如果未来成长比较确定，大跌下来，那就是机会构筑的时候。

但不能着急，依然要继续等。

目前来看，光伏里面很多品种按今年业绩算，也有60-70倍，按明年业绩测算，很多也是在35-50倍上下。

这个位置大幅下跌一波机会就比较明显了，大阴线不要着急去接盘，继续等他们滑落一段时间再说。

另外，止损1股：云铝股份

我本来想等到12.5元附近小亏出局的，确实不想等了。

周期股，以后还是要少碰，特别是从底部起来，已经涨了3-5倍这种，反弹都要少去做。

云铝单只品种，我自己还是亏了10多个点左右，今天止损，出来的仓位，我换到了另外一只上：中新赛克

我说一下换中新赛克的逻辑：

1、云铝换中新赛克，后者往上打20%很轻松，云铝很难，所以止损云铝，换中新赛克。

2、云铝上方的压制还是太大了，盘子也大，不好打。

3、论盘子，位置，赔率，股性，题材性感度，各方面来看，中新赛克更优，争取中新的涨幅抹掉覆盖云铝的亏损。

4、中新赛克，明年困境反转的概率很大，公司网安的地位没变，今年主要是加大TO G的业务，转型期，未来可期。

其他，这段时间，妖股和低价垃圾股炒作风气盛行，我认为不具有中长期的持久性，仅仅是当下阶段性的产物，这种风格，不是我的菜，我不会参与，更不会这个时候再去接盘，继续欣赏为主。

只有他们倒下了，其他正常的赛道才会起来。

这里就是短期退潮阶段了，里面的资金出来后，会流入到基本面较好的低位品种中。

其他没动，大消费这2天比较抗跌，另外，年底了，又是一个消费旺季，低位消费板块有一定的预期差，容易打起来，继续躺好。

医疗医药的中长期逻辑不变，老龄化，养老需求强劲。

凯利泰，11月26日分享，10.88元。

数据港（IDC），11月22日分享，34.22元。