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六出飞花入户时，坐看青竹变琼枝。 如今好上高楼望，盖尽人间恶路岐。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 对于这轮接力的退潮从周一开始就在说明，今天10cm正式退潮的第一天。 我知道还有很多资金没有放弃，而很多人的亏损就是在目前的想抄底的心态中扩大的，我认为不少会是A杀；别人从赚100%到80%离场是止盈，而你现在去接刀可能是一周真实亏20%。 明天恐慌是一个小冰点，至于利润能不能隔日带走我也不知道，至于大的接力退潮转折点还要等停牌的出来之后，大家好自为之吧。 回到指数，上证尾盘在白酒的拉升下反弹；目前继续观察创业板和科创板的力度。他们走强才是真正的进攻号角，道理也明显，22年你选成长还是修复？ 主板的消费、地产链主要还是针对今年长期股价调整的修复，展望22年业绩并不会有太好的改善，当他们在市场里活跃的时候，整体市场的风格是偏防御的。 而电新、科技强势才是机构在继续挖掘成长的行为；目前相对强势的绿电、汽配、真消费电子都是针对今年原有思路的细化。 分享一些观点，自行判断；卖方都是什么涨的好推什么，内在的市场地位和逻辑更重要 【中泰电子】22年电子牢牢把握“含车量”！ 最看好赛道：IGBT（车电动化+光伏、储能驱动）&ADAS（车智能化最确定） 最看好个股：IGBT：时代电气（车龙头）、扬杰科技（光伏潜力股）、宏微科技（光伏、车爆发）、士兰微（产能是王道）、斯达半导（综合能力强） ADAS：韦尔股份（车载摄像头芯片国内龙头）、舜宇光学（车载摄像头镜头&模组全球龙头）、联创电子（车载摄像头镜头&模组潜在全球龙二） 今日，江苏公布其电力市场年度交易价格，其中绿电交易成交电量9.24亿千瓦时，成交均价0.463元/千瓦时。 点评： 1）本次江苏绿电交易溢价在0.07元/KWh，为运营商提供额外收入：江苏绿电交易成交均价在0.463元/KWh，江苏省标杆燃煤上网电价为0.391元/KWh，绿电溢价为0.07元/KWh。2021年9月7日，我国首次举行绿色交易，溢价在0.03元/KWh-0.05元/KWh。 2）运营商迎黄金时代：a）风光迎平价，补贴拖欠不再成制约因素。明年风光产业链协同降本下，IRR或迎新高；b）绿电交易持续为运营商提供溢价收入；c）电价进一步放开增厚运营商收益；d）碳减排支持工具等相关政策出台，金融机构解决初始投资成本高困境 平价时代下风光运营商迎来估值重塑，一方面补贴拖欠不再制约其现金流，另一方面风光产业链协同降本+绿电交易+电价放开增厚利润，建议关注中广核新能源、三峡能源、大唐新能源、金开新能等 当他们完成下半年的一轮建仓后，传统的电新（锂电、光伏、IGBT）随着调整时间的充分和业绩的释放，在业绩行情中将再度成为主角。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 观望 中线上 中线品种可以做差价，不加仓，等题材确认退潮后看右侧信号。 电新，标配中游、上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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