|
点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 43篇原创内容 公众号 本人文章为个人投资笔记，免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，主观色彩较强，难免有纰漏错误之处，对读者不构成任何交易依据，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。每个人的财务状况、风险承受能力不同，因此文中涉及个股仅为案例，据本公众号中任何信息和意见操作盈亏自负。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。![]() 01 大盘观点周五到周末，最大的一件事是12月24日，证监会就境外上市相关制度规则公开征求意见。 看了下，有几条比较重要：
对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理，境内企业境外发行上市应当履行备案程序。 结合资本市场扩大开放实践和支持企业发展需要，明确在股权激励等情形下，境外直接发行上市可向境内特定主体发行。放宽境外募集资金、派发股利的币种限制，满足企业在境外募集人民币的需求。主要是利好跌跌不休的中丐股，意味着VIE架构企业经证监会备案后可上市。也就是说，VIE架构企业“合法化”了。所谓VIE架构，过去就是为了规避某些监管，打个简单比方。胖哥约泡宝是一家国内知名互联网公司，胖哥约泡宝在美国上市了，但其实在美国上市的胖哥约泡宝，根本不是国内的那家众所周知的胖哥约泡宝。
怎么操作呢？胖哥首先在开曼群岛注册一家名为胖约控股的公司，然后在乡岗设立一家全资子公司，这家全资子公司又在境内设立一堆全资子公司。这些全资子公司，跟胖哥约泡宝签订一系列协议，如《股权质押协议》、《业务经营协议》、《股权处置协议》、《独家咨询和服务协议》、《借款协议》……确保完完全全能控制胖哥约泡宝，并且在完税后将经营利润转移至境外的胖哥控股。所以，你大概明白了，在美国上市的胖哥控股在法律上好像并不是胖哥约泡宝，但是，胖哥约泡宝的经营受到胖哥控股控制，胖哥约泡宝赚了钱要上交给胖哥控股。于是，投资者开始思考一个问题：胖哥控股和胖哥约泡宝的利害已经几近趋同，能不能理解为一回事？（注意：以上的解释仅为一家见解，是针对小白的通俗科普，可能并不专业，可能有疏漏之处，不作为任何投资或学术研究、法务实践的建议，据之操作后果自负，并欢迎指正）证监会现在算是给了这种以前多少有点灰色的VIE架构“合法”身份，其实代表了这段时间以来，风向逐渐放松。证监会还强调了，“坚持法不溯及既往”，算是给大资本们，特别是中概股们吃了一颗定心丸。 结合最近货币政策放开，对房地产政策越来越暖。这一切的政策“组合拳”，都是利好资本市场的。宽货币、少折腾，都是好事。
你要理解一个政策到底是不是利好资本市场，实际上只要看大资本开不开心，大资本才是资本市场最重要的利益相关者。所以，目前个人对资本市场，包括A股、港股等，中长期看好。![]() 02 聊聊板块地产相关产业链 建材板块，现在机构关注度开始提升。 可以看近日《上海证券报》的报道《基本面趋好叠加需求回升，机构布局建材龙头股》。 给大家梳理几个报道中的关键信息： 1、受个别房地产企业信用风险暴露等因素影响，过去几个月建材板块走势疲软。 意思是：板块已经大幅超跌。
2、随着房地产基本面趋好，建材板块同样迎来机会。 意思是：基本面存在改善逻辑。
3、从建筑及装潢类材料消费品零售数据看，11月份同比增长14.1%，扭转了前期的下滑趋势。在业内人士看来，房地产竣工端回暖拉动消费建材需求明显回升。 4、从最近两个月的机构调研情况看，伟X新材、中Q新材、蒙N丽莎等吸引机构投资者前去调研。其中，在零售业务方面实现突破的伟星新材，更是吸引了11批共400多家机构前去调研。大家可以去找上证报的原文看看，个人感觉，还是提供了很多重要信息。
种业、猪肉
东亚前海证券农林牧渔行业周报：猪价有望反弹后企稳，持续看好种业发展。受到旺季消费拉动，猪肉价格在四季度出现反弹。但总体来看，生猪供应处于高位，下阶段猪价有望在反弹后企稳，大幅上涨可能性不大。种业高景气延续。政策驱动种业高景气，“粮食芯片”大有所为。转基因相关工作顺利推进。叠加通胀预期和海外农产品价格上涨因素，种业行业景气度提升，龙头将享政策优势。个人理解：猪肉价格未必能马上反转，板块虽然有一定安全性，但是调整时间有可能拉长；种业逐渐景气，关注转基因+玉米，风向标：北农、隆平。
光伏
11月24日，2022年全国能源工作会议在京召开，基本上是延续了既有的政策思路。 关键信息：
近期中央强调我国仍然要以经济建设为中心，预计明年我国经济增速目标不低。这就要求电力供应有保障。 明年国家能源局会加快实施可再生能源替代行动，重点是发展光伏和风电。 个人理解：2022年，光伏装机这块是需要提升的。2021年四季度，因为硅料涨价，硅片价格高企，实际上装机不及预期，明年要“补课”。
![]() 03 最后：胖哥闲扯周五是平安夜，周六是圣诞节，跟大家随便闲聊两句。
这两年，关于圣诞节争议有点大。 周末，看到两件事，一个是何洁发了个圣诞节特效，被人网暴了，再一个是上海部分单位、企业平安夜放假或者搞庆祝，也被网暴了。 胖哥非常遗憾，胖哥认为，构建人类命运共同体，肯定不能同时盲目排外。 《长津湖》我也看了，胖哥认为，先烈们的牺牲，正是为了我们这一代人能享受和平，享受世界的美好。先烈在天，一定也希望看到12月24日、25日这两天，大家能享受精美的食物，跟喜欢的人约会，为朋友献上祝福。圣诞节并不是某个国家的专利节日，更不是M国的，圣诞节的历史远远比M国历史悠久。世界上有几十亿基D徒过圣诞节，非基D徒也会用自己的方式在这一天吃喝玩乐庆祝。中国人过圣诞节，也有中国人的独特方式，早就不是洋节了。
中国文化有一种化尽一切的本事，古今中外的文化，到了中国，最后都“中国化”了。圣诞节在中国几乎没有任何原有的宗教文化意义了，早成了中国特有的购物节、情人节，这何尝不是中国化？
现在，全世界的圣诞礼物，几乎都是中国生产的，这是外来文化到了中国，被“中国化”后再出口的过程。这恰恰体现了中国日益强大。圣诞节作为“舶来文化”，到了中国，被中国人改造、本土化，又以中国的方式，传播到世界各地。这是一个非常正向、积极的事情。今天，如果我们的义乌、东莞停工了，可能全世界很多国家根本没办法过圣诞节了。我们明明逐渐在影响、甚至主导这个“洋节”，那你还怕什么“洋节”不“洋节”，我们要不要更加自信？央视每年春节都会报道，在M国很多大城市，外国人庆祝春节的盛况。这是非常美好的画面。
人类每一种节日，背后都有不同的文化意义，但其本质的目的，是一样的，就是人们对美好生活的追求，和对未来的希望。最近几年，到了圣诞节，有人开始讨论要不要过洋节？这种讨论有价值吗？这种节日带给人的，就是幸福和快乐。这就是我们这个民族的先辈，希望我们去享受的东西。是的，我们不应该忘记历史，不应该忘记牺牲。但如果永远用敌对和仇视的态度去对待这个世界和外来的文化，你很难把来之不易的和平维持下去。很多人非常双标，看到老外，伏拉夫什么的，讲几句中文，就非常开心，看到自己的同胞，说几句英文，过个洋节，就跳脚。须知文化交流是相互的，你够包容别人，别人才能包容你。打个很简单的比方，我想把中国电影推荐给韩国人，我要怎么说？
我会说：“我很喜欢韩国的电影，比如XXX、XXX，现在我们中国也拍了一部非常优秀的电影，推荐你下！”你不可能说：“韩国电影，我们从来不看，狗都不看！我现在推荐你看我们中国的电影XXX……”最后，中国文化因何伟大？ 中华文化其实是个“大熔炉”，也正因为“大熔炉”而伟大。从胡服骑射，到佛教东传，再到西学东渐……中国文化中大量核心、重要的元素，来自这边土地之外，是世界各民族智慧交流之产物。中国文化强大之处，恰恰在于“和”与“化”，跨文化的宽容体现的是强大、自信、智慧。包容、理解各民族的文化内核，才是中华文明数千年延绵不绝的秘诀。而古往今来，从未有固守一隅能伟大的民族。罗马、长安、巴格达、伊斯坦布尔、元大都、纽约、上海……人类历史上能叫的上名的世界性城市，无不是各个国家各个民族文化和谐交融的城市。今天中华文化的内核究竟是什么？什么才是正统？大概，已经难以说清楚了，但我想，包容、正直、善良、诚实、勤劳，严于律己，理解他人，君子和而不同，这些传统道德品质，是风雨飘摇几千年后，毋庸置疑被沉淀下来，镌刻在我们民族骨子里的。我想，只要您拥有这样的品质，不管你过圣诞节，还是不过圣诞节，都是好样的中国人。![]() 04 每日一乐
![]()
个人笔记，阅读请带独立思考。观点均根据基本面、技术面等客观信息综合分析得出，对读者不构成任何投资依据。胖哥不会以任何名义向粉丝收取费用，只会不定期发红包。公众号自带赞赏功能，如有粉丝赞赏过文章又后悔，随时可以联系胖哥，全退。投资是自己的事，股市无神，我写着玩，你看着玩就好。注意：识别合法投资机构，务必查询证监会、证券业协会、期货业协会官网。任何许以不切实际的高额回报，打着任何旗号，要求你与不知名平台或账户发生资金往来的，必是骗子。详情拨打全国反诈骗中心电话12321，亦可咨询帅过彦祖嫉恶如仇的本自媒体，提供公益服务。（图片来自互联网，如有侵权，请联系本人删除） ![]()
|
