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各位读者老爷下午好，

今天下午，电网板块突然跳水，两千亿龙头国电南瑞闪崩跌停：

就这个成交量来看，肯定是某家机构清仓了国电南瑞的股票，一霎间，谣言四起，这张“国金能源”的观点在胖爷的朋友圈疯传：

更有“消息”称：为了防止绿色电力部署的无序增长，明年电网的投资额将从1.7万亿削减至1.5万亿。

这下可急坏了中信建投电新首席朱玥，她先立马发文辟谣：

连“历史上100%预测正确率”都搬出来了，你们就知道她有多着急。

最近这种被谣言砸跌停的大白马，真是越来越多。之前被造谣进入米国制裁名单的药明康德，还有上周五传言被车厂集体抵制的宁德时代，后来都出来辟谣了，但辟谣过后，走势依旧很不健康。

一只千亿市值的龙头，但凡被砸跌停，后果是非常严重的，跌停之后，消息的真实性已经不重要了，更重要的是已有资金表明了态度。

鸟尽弓藏，兔死狗烹

这两天很多赛道股跌破了年线，跌破年线之后，资金的亏损效应逐渐扩大，要开始残酷的杀估值。

之前有多少资金拱你上去，现在就有多少资金把你砸下来，特别是赛道上游的那些东方盛虹之类的高位谷，都是有效击穿年线，之后应该坚决离场。

不要忽视这股砸盘的力量！千万不要对这些赛道谷动抄底的心思！

我也说说对电网的观点：

但凡有看过这几年的Z府工作报告，都知道配电网的转型一直都在加速，而且上头是认为受技术水平影响，绿电上网的增速是不够快的，所以研发投入一直在加码。

配网投资额下降，这个根本就是无稽之谈

这次谣言导致的恐慌杀盘，即使是辟谣之后，国电南瑞的股价也没有成功收“V”，这反映出了国电南瑞最大的问题：

太贵了

这个我在昨天的文章里就讲过：

说到底，电网赛道并不是一条好赛道，缺乏消费属性。但却是一条投资非常充足的赛道，30年50万亿，仅次于风、光、核电的投资额.

所以我主张大家做赛道内的低估值企业，做价值重估，这跟之前做联合光电的思路是一样的。

电网板块，胖爷还是看好低估标的智光电气，今天整个电网板块杀跌5%，结果智光电气早盘高开后就一动不动，走势还是跟随的半导体。

如果之后两天能杀到11.4就上车，回补10.02的缺口就加仓，目标市值162亿。

我们来看回今天的市场，今天大盘收阴十字星，整体震荡，最低3602，成交量有所萎缩，属于典型的下跌中继，后续必将在3600点下方寻找支撑。

上周五和今天，外资都是休息的，如果明天早盘高开，外资爆买一通，那像浪潮信息、天通股份这种相对高位的股票最好就冲高减仓。

如果明天尾盘能杀到3570以下，则布局一些低位板块，像岳阳林纸、智光电气都可以布局进去，仓位不要太大。

好了，今天就讲这么多，大家也可以关注我的唯一午评号【调研沙龙】：

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