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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 45篇原创内容 公众号 本人文章为个人投资笔记，免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，主观色彩较强，难免有纰漏错误之处，对读者不构成任何交易依据，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。每个人的财务状况、风险承受能力不同，因此文中涉及个股仅为案例，据本公众号中任何信息和意见操作盈亏自负。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。![]() 01 大盘观点总体上今日个股涨多跌少，超2600只个股上涨，午后上涨个股家数明显增多。沪深两市今日成交额10027万，较上个交易日放量279万，成交量重回万亿水平上方。盘面上，盐湖提锂、数字货币、草甘膦、仪器仪表等板块涨幅前列，煤炭、电力、中药、天然气、氢能源等板块跌幅居前。大盘就这样了，要往上走必须要放量，放量可能需要利好消息，或者北向资金大幅流入。目前不温不火，大概率只能等元旦后再看看了。 个人感觉，军工航空，可能要反弹了。不知道我的感觉最后是不是对的，先马克标记下。
![]() 02 聊聊板块近期大热的中药板块，胖哥做一个评析，不看多也不看空，只讲道理。技术上，中药板块走趋势，技术形态漂亮，今天正常调整，但目前暂时看不出有什么问题。基本面上，综合各家券商分析，中药这波上涨的逻辑：1、季节因素。一般秋末或冬季初期中药板块都会上涨，换季，很多人会生病；2、中药集采结果出炉，一些企业进入集采目录，引发市场关注；3、2021年国家诸多支持中医药政策逐步落地，积蓄的政策利好释放；4、上游原材料，即中药材涨价，所以中药产品涨价。这里面的季节性因素，个人觉得没必要关注，淡季旺季周期切换很快。集采和政策性因素，这块不可控，目前集采大的思路是，药企不应当获得不合理的暴利。至于原材料涨价，存在周期性原因，叠加自然灾害，而且原材料涨价，本身不也增加了中药产品相关企业的成本吗？部分中药板块的上市公司，和白酒企业有一个共同特点，就是研发动力不强。药方和酿酒技术，基本上都是老祖宗留下来的。当然，被现代科学赋能过的所谓“中成药”这块可能除外。实际上，一些名贵的药品跟高端白酒一样，提价+囤积+炒作，形成了长牛。 中药板块中比较著名的有片Z癀。林园说了，“福建人死了以后，当地人也要把这个药放进去，试试能不能活过来。”还说片Z癀“他们最终要卖到两瓶茅台的价格。” 我不知道林园是不是胡说八道的，福建的朋友请告诉我，真有这么回事吗？ 片Z癀2020年营业收入是65亿元，研发费用9000多万。你如果对比恒瑞之类的创新药企，这个是不可想象的。 这个是片Z癀2020年： 这个是恒瑞2020年：营业收入277.35亿元，研发费用超过49.88亿。
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对于没什么研发需求的企业，他的投资逻辑，其实就很像消费品了，大家能理解吗？ 消费品行业的基本面驱动因素，无非就是： 1、销量大增； 2、上游成本降低； 3、主动提价。
种业 今天，消息面上，大北农和隆平的参股子公司杭州瑞丰生物转基因玉米安全证书获批。这个利好是预期内的，2019年，12月30日，大北农和杭州瑞丰生物就有相关产品获批过。从行业供求角度来看，玉米等谷物的价格仍处于高位，农户耕作的热情有所提高；工业生产区域优先，种子供求关系得到明显改善。天风证券研报认为，明年的玉米和小麦供应将会比较紧张，预计价格会继续上升，农户的种植热情会更高。政策上：转基因玉米种子的审批有望落地，将会促进种业的扩容，提高市场集中度。时间节点上，关注2022年1号文件，一般来讲，一号文件出台前，农业板块会走一波。注意如果在1号文件出台的时间节点左右，已经涨起来，就要开始谨慎了，提防利好出完，追在高位。近期板块轮动速度很快，调整过的热门板块基本都被轮了，今天轮的是盐湖提锂、数字货币。 目前还差军工航空没被轮，军工航空其实已经缩量调整比较久了，可能会有反弹。 地产相关产业链 基建、房地产开发有回暖预期，地产项目逢低可以关注建材、水泥、家居。这块无需追高，只能看中线。涨一段时间修复后意思也不大了，保房地产开发也仅仅是非常时期的夜壶。![]() 03 最后：胖哥闲扯昨天谈了三只松鼠的舆论风波，胖哥的基本主张是要宽容，不要拿着放大镜去”猎巫“。（首先声明，本人文章所有内容均为一家之言，可能有疏漏、错误之处，不构成对三家松鼠这家公司及其相关证券品种，或其他任何上市公司、证券品种的评价，不构成任何投资建议，阅读本人文章后，做出任何投资决策，盈亏自负。）三只松鼠究竟是被一段时间流行的所谓“高级脸”审美忽悠了，拍了个糟糕的广告，还是刻意“辱华”，这是两件性质完全不同的事。我也不喜欢那个广告，如果可以，我希望三只松鼠请柳岩来拍。但是，也希望广大网民，不要抱着“猎巫”的心态，去研究每个企业每一个行为是否”爱国“，甚至搞“人人过堂”。如果到了那个地步，我们很多企业，一些非必要的成本，和不确定的风险，无疑会大大提高。我相信，如果看这段文章的朋友，自己是做企业的，或者自己是某个单位组织的有关负责人，或者是比较成熟的投资者，一定能理解我说的。苹果这家企业大家都知道的，在我们现在的语境里，存在某种“争议”，用不用苹果，经常被人拿来跟“爱不爱国”绑架。假如某一天，我是说，假如，苹果的某个高管，发表了不当言论呢？我们首先，是等待库克去处理，我相信，按照目前苹果跟中国市场的深度绑定，库克大概率会去处理。那个高管是库克的小舅子、二大爷……或者因为各种原因，比如库克被反hua势力绑架了，拍了果照……咱就是说，如果苹果不打算处理这件事呢？紧接着，压力又给到了蓝思、歌尔、立讯，这些跟苹果合作的中国企业这边。接着啊，“买办”、“zi本家”的帽子就扣过来了。要“吊路灯”了。极端情况下，会不会有暴民被煽动，去冲击相关企业，冲击工厂？你可能觉得，这帮人只是嘴炮而已，不敢动手。别忘了，他们武德也是很充沛的，这帮人当年砸日本车显过身手呐！话说到这里，可能有的朋友依然会说，三只松鼠就是狗汉奸，我有这样那样的证据……大家知道不？有个成语，叫“智子疑邻”，意思是，你怀疑你的邻居是小偷，结果你越看他越像小偷，你观察他一举一动，能发现了无数证据……但最后呢，他根本不是小偷。这个意思就是，世界上，任何人，任何事都是经不起推敲的。你想想，如果你觉得你老公/老婆出轨了，是不是他/她的所有行为，在你看来，都有出轨嫌疑？所以，如果我们真的要在郑智上，去构陷一家企业，完全可以找出无数的证据，最后让他百口莫辩。
有朋友可能认为，大是大非，怎么能和稀泥呢？要严惩！起码要给三只松鼠吃个教训！须知，越是“大是大非”，越要谨慎。法官和检察官处理案件的时候，越是大案要案，越不敢疏忽，得严肃地研究大量证据的真实性，哪怕有一点疑问，都不会轻易做出判决的。因此，“疑罪从无”成了现代司法的基本原则。我们能否保证，我们自己，我们自己的亲朋好友，我们所在的单位、公司，就不会被挑出一点毛病？
胖哥也害怕，万一哪天，有人翻出胖哥根本不喜欢柳岩，胖哥喜欢的是波DY结衣，指控胖哥是勾罕见，是牧羊犬，接着还可以推导出胖哥一定拿了老B蹬的钱，假装喜欢柳岩，混入爱国老se批内部带节奏，是行走的50W。所以，如果大家不希望可怕的事情发生，还是对自己人、自家企业，尽量宽容点，各种“辱”的门槛，稍微高一点。大家日常跟人跟事打交道的时候，如果坚持这样的原则：“疑罪从无”。
最后，今天刚看到日报也发了文章：终于算是敲打某些不正之风了。“一些自媒体利用公众朴素的爱国情绪，恶意引战、拉仇恨、搞对立，污染网络空间。” “诛事不诛心，诛心无完人。网络舆论纠纷的纠结点，就在于很难区分诛事还是诛心。” “尊重审美多元是第一层，警惕对立分裂是第二层，呼吁理性看待是最高层。” ![]() 04 每日一乐
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