我是多头！

元旦回武汉老家了，今年疫情比较奇葩，尤其是国内的疫情防控，风声鹤唳，我怕到时候回不来，所以这几天基本都在老家窝着，偶尔看看盘。

既然是偶尔看盘，当然是炒现饭，肯定没法跟踪新题材，比如最近资金抄底银行，地产，我肯定是看戏。

想买的，元旦前已经买了。

拖累指数的是新能源，这是大周期转弱的问题，1年之内不太可能有大行情，跟去年的医药白酒是同样的逻辑。

好在9月份我们就已经聊的很透彻，12月份以后的新能源转弱，跟我们没啥关系。

12月份以后的行情主要是游资做投机，从九安医疗代表的疫情，龙津药业代表的中药，三羊马代表的次新。

进入到1月份，投机情绪其实在衰竭，最近的妖股走A的越来越多，机构动作相对更多一些。

有人砸盘拿奖金，有人买筹再出发。

元宇宙看歌尔股份，算是告一段落，中青宝的反复，更像是借助冬奥会的回光返照，别太当真。

元宇宙的衍生，终端看消费电子，部分个股已经在走出底部，比如立讯精密，再衍生就是内容，说白了就是游戏，比如三七互娱。这是关联度比较高的，机构们都在拿筹码，等着元宇宙来逆转周期。

硬件走的太差了，5G设备自从被美国制裁以后，机构们都是绕着走，但题材逻辑，行业发展你绕不过去，终究还是会回来。

最近不少机构在吹猪肉，本来不想聊，因为太早了，12月末就已经有机构在建仓猪肉股，比如温氏股份，高毅都打明牌了。卖方看到最近的猪肉持续性不错，也在吹周期拐点在今年4到6月份。

周期逻辑看猪粮比或者存栏母猪，其实都不太靠谱，那东西要是真管用，一堆机构不会在2020年高点追涨被套死。

真正的周期拐点，不如看国储收购，国储连续2年出手的时候，大概率是猪肉企业最惨的时候，再或者直接看市净率，啥时候你能够平价资产买优质猪肉企业，啥时候就是拐点，至少大概率不会亏钱。

这种周期行业，理论上，破净才是拐点，毕竟养猪，真心不是啥好赛道。

另外，4到6月份一般是猪肉企业的销售淡季，别着急追涨，今年猪肉至少还要踩一踩。

港口我们聊的比较早：

逻辑很简单：周期拐点。

2017年的时候，港口搞霸王条款，被人告到发改委，结果被罚了，3年整改到2020年，去年年末，港口看着航海集运赚疯了，口水流了一地，趁着疫情已经开始涨价，从全世界港口的装卸费用对比来看，咱们的港口装卸费，真心便宜，关键是效率还贼高。

今天加仓，被埋了，所以炸板被赖我，我是多头啊。

其他有空再聊吧！