气愤，居然被威胁了...

原创：悟道之路   龙虎榜歌神   2020-05-27 - 小 + 大

夜报发文时间定为21:00 近期的市场分化较为严重。 似乎只有个别具备硬逻辑的板块能够独善其身。 比如学友多次提示的精装修概念，今天再次爆发，算是行业板块中唯一有延续性的。 尤其是25日夜报提示的兔宝宝，今天盘中冲高，两天大涨18%。 参照昨天夜报提到的减仓止盈思路，大家的持仓利润能够扩大到20%以上，这样就为之后的持有提供了更大的安全垫。 为什么精装修能够持续爆发？ 精装修的重点在那里呢？ 不急，今天学友为一一拆解： —————— 盘面+题材 今天市场总体是一个震荡的格局，中小创跌幅更大，蓝筹股相对更强势一些。 指数目前就是在上下两个缺口附近出现震荡（上方2860-下方2820），一方面是消化短期外围事件的不确定性。另一方面是等待一些缓解的因素逐步的出现。 从外资的流入来看，有从消费、科技向部分的蓝筹股转移，而蓝筹的作用是稳定指数，所以这里要提防个股和指数冰火两重天的走势。 以下是重点分析板块 一、精装修 自从“住房不炒”提出以来，各地开发商日子都不好过，不能提价增加利润，主体的偷工减料又弄不到几个钱，还有法律风险。 当房地产市场降温之后，本想着可以依靠科技和第三产业作为新的经济增长点，而突如其来的毛衣战，又倒逼上头在房地产和科技中二选一。 没办法，最终选择一个折中的思路，楼市继续不放开，但是提出全面精装修，这样一来可以增加房地产市场的活跃度，二来可以拉动上下游产业链，刺激GDP增长。 目前全国的精装修占比32%，市场潜力很大，未来1-2年都是行业高景气的窗口。 以上便是精装修的本质逻辑，在这个背景下，有两个细分是存在重大机会的： 1、消费型：3月中下旬开始地产赶工、开工加速，全年竣工好转趋势不变，C端需求放大，疫情推动集中度提升，相关标的：顾家家居，全球最大的软体家具供应商之一。梦百合，主营床垫生产，业绩稳步增长。 2、合作型：主要和地产商合作，可以降低渠道运营成本，集中供货提可高存货周转，受益地产竣工周期，需求放大。相关标的：索菲亚，全屋定制企业，已被外资加仓至警戒线。帝欧家居，碧桂园定增个股，为其提供瓷砖等产品。 以上标的，参与时切勿追高，只考虑低吸的机会。 二、其他 稀土：今天港股再次走跌，核心原因是國安发的提议，卖国资本担心上头拿自己开刀，趁现在还没有实施前，赶紧跑路。而这一情况是米国所不愿看到的，所以才有了今天鹏陪奥威胁咱们:"伊拉克当年也是这样拒绝米国的"。听到这话，真想锤爆它的狗头。 不过理性来看，可以适当的关注一些稀土方向。金田铜业是高标，明天观察它是否能够带动板块。 碳基半导体：这起源于科学院院士彭练矛和张志勇教授团队，解决了碳基半导体材料制备的瓶颈，今天板块中华丽家族、银龙股份、丹邦科技、中科电气走出首板，学友认为明天还是有一定的分歧，分歧之后会有一只晋级成功，具体是谁，明天拭目以待。 最后，再次提醒一下，月末效应越发明显，控制仓位保持在5成以内。 —————— 点击“在看”超过1500，明早9点，结合消息面将早盘补充策略置顶评论区。

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