春节前的两条路！

游资炒情绪题材，捞一把走人：

从中药到冬奥会，现在是疫情，短期看能反复，但基本没法看成长。比如冬奥会吹起来的冰雪运动，很多地方连基本的人造草坪都没有，更何况设备成本更高的冰雪运动。天然冰场的东北能玩，南方多数地方只能看你们玩。

游资路线跟着人气股走，但别把情绪当成长，否则容易被A。

我最近在家，看盘限制比较多，所以基本没完这条线。

机构们嘴上死犟新能源，但身体很诚实，高低切换已经成为主流。

有人买地产的困境反转，有人买银行的低估，还有人买猪肉的周期拐点，这些我们之前都聊过，这些更像是无奈的选择。

周五低估值的基建在异动，三一重工，中国中冶，中国建筑，衍生一下就是中字头，比如中国石油，小票的韩建山河，顾地科技表现突出。

背后的预期是今年宽松货币政策的延续，去年两次降准，主要是想解决大宗商品价格持续上涨造成的中小企业经营困境。

这种困境，今年依然非常严峻。

事实上，就连货币宽松，咱们也要非常谨慎，今年如果不是猪肉价格被按在地板上，通胀数据会难看的要死。

中国现在的状况，有滞涨风险，说白了，通胀上升，增长乏力，这种状况，全世界都一个样。

单纯的货币宽松并不解决问题，否则日本也不会在宽松的泥潭里面挣扎了30年还出不来。

怎么解决呢？

只有一个办法：经济增长转型，引领未来的新经济。

上个世界八十年代美国就是通过信息革命，走出滞涨泥潭，这是教科书式的正解。还有一种方法：战争。但这种方法有点饮鸩止渴的味道。

我们当然希希望通过经济转型来解决问题，十四五规划也说的很清楚，最近各部委制定规划的时候也说的很清楚，连农业部在搞农机渗透，信息产业部搞5G渗透，6G展望也就不难理解了。

所以，后续即使宽松，也不在基建，而是新基建。

大规模投资铁公鸡这种老基建不太可能，结构调整倒是有可能，比如以前大宗商品靠公路运输，结果你把高架桥压成了危桥，10年的公路寿命直接压成了3年，那是不是以后大宗商品可以直接分流给铁路运输，或者直接上港口用水运。

在或者，传统基建的智能化赋能，比如新能源汽车转向智能汽车，相应的城市公路就面临智能化改造的问题，至少你的5G覆盖率应该比现在高一倍吧。

这些都是新基建。

1月份的市场热度其实没降，基本维持在万亿成交以上，但券商都在跌，券商我们之前做过，连续的万亿成交，刺激券商异动，广发证券突破阶段新高兑现万亿成交，我们后续就没跟踪了。

逻辑很简单：题材想要新的表现，需要新的预期。新预期很容易判断，你啥时候破2万亿成交？

今年两市成交万亿成常态，日成交2万亿还是值得期待的。

最近在老家，事儿比较多，也没法时时看盘，所以文章更新少，见谅！