终于来了！

为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。 

1：大盘分析

2：迈为跟踪

3：猪板块分析

周一大盘终于止跌了，但是并不强势，主要原因有三：

1，上证指数今天是缩量带有下影线，小时图上攻不动整个下午，是属于滞涨。

2、上证50指数也是缩量的小阳线，可以看反弹，但是谁去拉指数呢？银行遇阻，证券比较怂，

3、创业板指是一个缩量长上下影线十字星，依然是看振荡，更主要盘面上今天超跌反弹的力度也很弱

现在大盘在持续的回落，有的同学已经奔溃了，想要在这个时候去割肉离场，这是很不理智，典型的追涨杀跌，还没有从散户交易心理中摆脱出来。

目前大盘已经超跌，并不是大盘进入空头趋势，这个时候随时可能出现反弹，如果一定要割肉，那也等待超跌反弹后选择哪些个股已经没有可能再次走强的去做一个仓位上的调配，而不是所有个股的去割肉离场。

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迈为股份跟踪：

新能源板块严重超跌，作为光伏设备龙头的迈为股份同样逃不过命运，那么迈为还值得去跟踪吗。

首先从电池片技术分析，当年PERC替代BSF、TOPCON部分替代PERC，理论上都是新增两道左右的设备就行。但实践中，我们发现大家都是新买设备为主，而不是简单的改造。

这是因为光伏行业太卷了，良率就是生命，增加的环节不一定是百分百良率，那么就会带来负面影响。

所以，光伏行业就是持续换设备，设备上需要不断跟下游一起推进技术进步。而技术领先的技术厂，一家经常可以吃掉行业70%+的份额，这就是对降本增效的需求。

比如，你是25%的转化率、别人24.5%，企业很难因为后者设备便宜些，就去用，因为这点儿转化率在组件25年左右的生命里，影响是很大的。

对光伏电池片来说，良率是生命。对光伏设备来说，效率是王道。制约HJT设备发展的只有成本，未来大家会看到TOPCon和HJT两大路线并行，在成本和效率之间取其平衡，互相看不顺眼，也互相干不死对方。

从良率和效率来看，目前均领先行业的只有迈为股份。因此，仍然具备很强的跟踪价值，只要光伏能够起来，必定少不了迈为的一份子。

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再说说最近很猛的猪肉板块。

这个行业的研究也是非常内卷，之前市场更多还是按照一般周期股，通过能繁母猪数量推导未来猪价，根据猪价博弈股价，通常猪价涨是利好。

但是经历过上次的超极猪周期后，市场变得更加聪明了，整个博弈的链条再向前延伸，已经开始根据现在的猪价，再加上成本的情况，估算养猪是赚钱还是亏钱，如果亏钱了，说明不会补栏母猪，未来商品猪数量减少，才能开启新一轮猪周期，猪价才会迎来反转，所以现在猪价下跌反而变成是利好。

元旦以来，仅仅一周多时间，猪价就下跌了1块多/公斤，下跌速度很快，市场觉得行业产能去化也会加快，因此板块大涨。说实话，这轮猪周期的博弈提前了非常多，参与难度很大，不建议追涨。