转折，大调仓！

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连续多日调整后，今天市场全面反弹，创业板指时隔多日站上5日均线，外资也积极回流了。

在昨天，我们可以预料到跌多了可能反弹，但没有办法确定会在今天发生。

但是，昨晚美股全线上涨，代表新经济的纳斯达克指数领涨，叠加乘联会带来的积极消息。

今日早就，我们是不难预计到新能车板块会带动创业板走强，从而激活市场的。

目前来看，沪指在半年线挺住了，而创业板调整的趋势并没有改变。但是，由于低位、低估值的板块反弹已有一段。

业绩平稳的弹性小，高成长弹性大。

当预期发生改变，市场风向很可能再次迎来转折，资金可能逐渐开始关注经过充分调整的景气板块个股，我们也可顺势调整部分仓位。

乘联会报告称，2022年的新能源补贴Z策是巨大利好，主要是由于补贴规模上限没有锁定，而且补贴贯穿全年。补贴金额至少增加了100亿，对销量拉动效果应该极其明显。

另外，乘联会将2022年新能源乘用车销量预期由480万辆提升至550万辆，预计2022年新能源乘用车的渗透率将达到25%左右。

与此同时，乘联会披露了12月新能源乘用车数据：零售47.5万辆，同增长128.8%，环比增长25.4%，大超预期。

新能源2022开局调整幅度大，主要是补贴标准在2021年基础上退坡30%，市场担忧车企涨价，销量增长放缓，前面老高也讲了。

而乘联会对新能源补贴Z策的解读，一定程度上是回应了市场的担忧。昨日晚间，理想、小鹏、蔚来大涨。

在昨天，咱们预测不了板块今日会反弹。但是，早间看到美股的上涨，乘联会的消息，那么是能够预见到A股的反弹。

之前，老高也反复讲，个股不决，直接新能车ETF、电池ETF解决就行。而且，不断强调，反攻当日可考虑，那今天是可以把握上的。

预制菜

预制菜简化买菜、洗菜、切菜、烹制步骤，不仅口感好，性价比也不错，很受快节奏生活下年轻消费群体的欢迎。

其还可有效降低餐饮企业房租、原材料、人工等成本，保障了连锁餐饮一致性，效率较高。

老高了解到，机构预期2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3—5年预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

国联水产拟定增募集资金总额不超过10亿元，用于中央厨房项目，水产品深加工扩建项目，补充流动资金。

昨晚，国联水产公告，当天公司与盒马签订了《合作框架协议》，在水产预制菜品开展合作，其股价20cm涨停，然后引爆了预制菜板块。

得利斯2021年预制菜产能约为3万吨，公司在建预制菜产能有15万吨。2020年预制菜体量4亿多，预计2022年预制菜营收规模约12亿元。

味知香是老牌预制菜企业，千味央厨、西安饮食、福成股份、海欣食品、惠发食品、双塔食品等均有涉及预制菜，或者是在积极布局。

行业目前处于跑马圈地阶段，竞争格局分散，但发展空间广阔。业绩上短期难以兑现，股价以炒作为主。

近期，妖股炒作横行，超短线盘中变数多，板块核心个股已经梳理出，机会自行把握。

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高翎研报

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