真正的做多窗口期！

今天开心了没？大家都回了不少血了吧？

今天三大指数高开高走，全市场迎来一波修复，创业板指数几乎以日内高点位置收盘。

其中，昨天豹哥在文章《3000点！抄底！》中旗帜鲜明的给大家提示了，跌回3000点的创业板可以去抄底了，今天也如期的止跌反弹了。

一个月不到的时间，跌没了500点，这种力度的宣泄，他不管是于情于理，也确实该有止跌反弹的动作了，继续看好。

此外，近期被市场忽略/错杀的业绩品种标的今天也都得到了修复。

好比如，德赛西威周一晚业绩预披露大超预期，但是昨天高开低走，豹哥也在圈子中回落到绿盘的时候，提示低吸的业绩品种德赛西威，今天大涨4%。

近期能玩的也只有业绩股这一条线，目前业绩股被市场忽视，这种不合理的情况市场必定会纠错。2022年的经济增长压力很大，2021年整体在2020年业绩低基数的情况下同比向好，那么2022年同比2021年业绩增速预期并不高。这时候业绩还能向好的理应是市场的稀缺成长股，这条线即便没有大的机会，风险也应该是极小的。

总的来说，今天市场回暖不代表企稳了，目前还是不能掉以轻心，不能乱加仓控制好仓位，至于这波反弹能持续多久，豹哥也不清楚，但短期反弹后会有二次探底的过程，等二次探底结束后，市场将迎来真正的做多窗口期。

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今天硅料价格更新，此次硅料没跌却涨。

鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完，签单量约1.5个月硅料产出，最近成交主要为散单，价格微涨不改变硅料实际成交价，反映更多是1月下游需求超预期。从胶膜龙头1月基本满产，各家组件排产环比提升20%＋，也可得到印证。

再次验证行业排产提升，需求回暖，展望后续降价的空间开始缩窄，说明产业链价格博弈的空间在变小，当价格分歧不高后，装机信心和动作会迎来边际上的标化，拐点更清晰。 

过去一段时间光伏整体呈现调整走势，目前很多光伏龙头估值已至合理水平，板块性价也得到比提升，一季度将呈现淡季不淡行情，行业基本面展望强劲，不具备继续回调基础。

看好光伏需求大年行情，站在当前时点，光伏2022年及以后展望越来越清晰，将呈现加速增长的局面，可以积极乐观看待光伏龙头中长期确定性机会（210阵营、逆变器、薄片技术）。

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上面说到的薄片技术估计对于不少的朋友来说是陌生的。

随着今年硅料产能的逐步释放，硅料紧张的局势将得以缓解，硅片价格会逐渐回归理性。根据各企业公布的硅片环节的扩产计划以及存量产能来看，今年的硅片产能整体存在过剩的可能。

可以想象，今年硅片的扩产会非常激进，大概率是超过行业需求的扩产，下游的内卷无疑是利好卖铲子的设备+耗材的公司。

切割机需求分为新增产能需求和存量替代需求，新增需求要跟踪新老玩家扩产进度，存量替代一方面是设备5年本身的更新换代，另一方面是随着硅片技术进步，如166以下设备转182、210，不能转的则直接更新换代掉。正好，目前处于增量爆发和存量替代共振时期。

目前，第三方切割机环节基本是高测股份和宇晶股份双寡头格局。

但是短期内，豹哥会更偏向宇晶股份。

毕竟宇晶股份是国内最早做切割机的公司，国内第一台光伏切割机也是他们做的，所以在切割机这块，宇晶股份还是占较大的话语权的。