北向资金再现“假动作”！

今天早盘竞价受外围影响低开，情绪受压制，但是开盘后字节跳动概念板块快速走强，为短期市场挣钱效益打开空间。

海南的逻辑也已经在昨晚文章中解读，核心逻辑是香港导致海南政策预期升温，并且近日最高级别会议首次正式宣布制定海南自由贸易港法。

海南板块今天涨幅超4.2%，涨停数量超4个，其中海德股份3连板，神农科技、海南矿业等涨停，览海医疗、大东海A、钧达股份等大涨。

同时，有着相通逻辑的上海板块今天也大幅上涨，中路股份、百联股份等涨停，东方明珠、上海物贸等大涨。

ps：反制逻辑稀土板块今天涨幅1.1%，英洛华、京运通等2连板。

第三，同样有着政策预期的还有基于扩内需战略的免税方向，免税概念持续上涨。

一方面，政策需要推动消费扩内需，另一方面，在海外疫情的背景下，现在购买海外商品只能通过免税店渠道。目前我国在境内免税渠道消费免税商品的占比仅为18%，剩余高达82%的免税品消费（美妆/奢侈品）发生在海外市场，所以随着海外需求的转移，国内免税市场的提升空间很大。

格力地产购买珠海市免税企业100%股权，已经4连板；王府井传正在申请免税牌照涨幅接近翻倍；有着免税牌照的行业龙头中国国旅大涨6.5%，创历史新高，其他相关概念股例如凯撒旅游、众信旅游等今天也纷纷涨停。

一方面，毫无疑问，香港的地位无可替代，香港是我国一直以来的金融中心、贸易中心、航运中心、经济中心。

另一方面，香港的一切地位都基于健康发展，在当前中美博弈加剧的背景下，上海、海南的相关政策预期加强。

正是由于香港对于我国的地位很关键，所以香港也一直被别人当做一张“牌”，在中美博弈加剧的背景下，这张“牌”越来越关键。

凡事预则立，为了取得战略主动，必须做好准备：

2018年年初中美贸易摩擦初显，2018年4月博鳌论坛指出“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，并且正式提出建立海南自由贸易港。

2019年6月香港新闻开始密集，2019年8月上海临港自贸区落地。

总结来说，香港无可替代，也无意替代，但为了取得战略主动，必须做好准备，而这种准备就意味着海南、上海的政策预期加强，这就是为什么近期香港新闻出现以来，海南、上海板块持续强势的主要原因。

北向资金今天尾盘再现“翘尾”现象，流入金额显示一度冲高到160亿，但最终实际净流入只有51亿。

一方面，北向资金今天净流入额确实比平时要多一点，主要原因是MSCI半年度指数成分变动导致的资金流入，招商证券、中国平安等尾盘集合竞价的成交额确实放大了很多。