胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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  01 大盘观点

总体上今日个股涨多跌少，但上涨个股比下跌个股仅多200家。沪深两市今日成交额10653亿，较上个交易日缩量1306亿。盘面上，云游戏、旅游、数据中心、传媒、建筑材料等板块涨幅前列。盐湖提锂、CRO、白酒、国防军工、大基金持股等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.33%，深成指跌1.28%，创业板指跌2.17%。北向资金今日全天净流入38.21亿元。

节前没什么看点，我今天几乎没怎么看盘。

高景气赛道股今天继续跌。

  02 聊聊板块

军工航空今天也杀跌了。其实这两天这种市场氛围也正常了。锂矿都连续暴跌两天了。

锂电池、光伏、军工，都属于机构重仓的高景气赛道。

这两天有两个传闻，都属于大无语事件：

对市场有影响的，我们按照时间线讲。

昨天据传中泰证券前首席陈龙，和某公募基金的量化部总经理，还有大厂核心员工，和大厂有合作的某上市公司（传小康股份），因内幕交易，联合炒作，一个20人的小团体，全抓了。

猪肉

牧原昨日晚间发布2021年度业绩预告。2021年，该公司预计实现营业收入770.00亿元-800.00亿元；预计实现净利润70.00亿元-85.00亿元；预计实现归属于上市公司股东的净利润65.00亿元-80.00亿元，比上年同期下降70.86%-76.32%。

按照wind数据：最近20家机构对牧原股份2021年归母净利润一致预测值（即算术平均数）为116.45亿元，其中最悲观的预测是67.87亿元。牧原股份自家公告预计2021年归母净利润65.00亿元-80.00亿元，远不及大部分机构的预测。

（来源：wind数据）

今天牧原杀跌了一波。

根据现有公开信息，不考虑所谓造假传闻的话，牧原已经算是成本管控很好的公司了，那么估计过段时间，其他猪肉板块的上市公司业绩预披都好不到哪去。

猪肉板块如果能杀下来是好事，猪肉股现在高高在上，猪肉这波业绩雷爆完，场外资金才有上车机会。业内普遍认可2022年猪周期会反转。

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