涨了！

为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。 

1：阳光电源跟踪

2：比亚迪跟踪

阳光电源跟踪：

21年光伏装机低于预期，全球150GW，国内5 0GW，保守22年有200-220GW，看起来需要组件260Gw，实际组件需要270 - 28 0Gw，需要八十甚至90万吨硅料。22年硅料可能还是紧平衡，组件还是1.85到1.8 8，21年初还是1.7元，相比21年增加比较多。

看22年，满足IRR的项目会少一些，降价会多一些，增速依然有40%( 22 0GW左右），需求旺盛，供不应求，近期国内招标在20多GW，价格上涨也会抑制部分需求。氢能是十年前的光伏，还在做示范项目阶段。 

一季度很热，主要是因为去年四季度推迟的比较多，储能成本对IRR有比较大的影响，国家也在推进储能安全法规，诸能太贵会影响IRR，但现在不好说原因是碳酸锂涨价。对于光伏储能平价时点，光储平价也需要看配置多少储能。

发电侧平价很难，储能今年还是供不应求，今年其他企业可能买不到电芯，要看电芯涨到什么程度。在车企业务上，跟吉利造车新势力有合作。资金量紧张，所以暂时不会增加持有电站项目。逆变器，未来没啥技术变革，未来会更加智能。美国可再生占比提升，美国是每个州一个网很脆弱。

欧洲户用储爆发，还是因为政策补贴。能看到，大电池厂对上游掌控能力越强，小型电芯厂压力大， 盈利能力比较弱。22年，市场供不应求，户用和分布式会涨价。

机构强调的要关注分布式逆变器场景的逆变器厂商，提价后的利润弹性，正在逐步得到上市公司的认可，这块市场关注度是不足的，乐哥为是逆变器板块调整结束后，下一轮上涨很重要的支撑点。

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1月21日晚，比亚迪官方微博发布信息：将对新能源车型的价格上调1000-7000元，并于2月1日起生效。

乐哥根据比亚迪相关工作人员回答做个简短的总结：

（1）销量：2021年新能源车销量60万辆，插混27万辆占比接近一半，其中比亚迪汉占比最高； 

（2）新车型：海豚下半年上市以来，月度销量迅速提升，12月已经达到单月1万以上，同月比亚迪汉销量1.37万辆，海洋系列在22年还会陆续推出海鸥、海狮、海豹等车型；

（3）出海进度：8月出口挪威，12月累计交付1000台唐EV；

（4）智能化：正在积极与Momenta（智能驾驶）、Nuro（无人驾驶）、RoboSense（激光雷达）等企业进行合作，积极追赶其他企业的进度。

目前市场对比亚迪的关注还是集中在电池、车型（特别是混动）的放量，公司与智能化龙头运营商进行紧密合作。

而比亚迪海豚作为第三代平台的第一辆车，主打的很大程度上就是智能，所以这块儿有一个预期差，单纯从汽车智能化角度思考，比亚迪算是国内比较好的选择，未来还能继续看好。