国务院发文：支持贵州西部大开发闯新路！

贵州：国务院发文支持新时代闯新路

1、事件驱动：22年1月26日，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。《意见》提到，要建设西部大开发综合改革示范区，加快要素市场化配置改革，深化国企国资改革，全面优化营商环境。

2、意见部分要点如下：

（1）深入实施数字经济战略，强化科技创新支撑，激活数据要素潜能，推动数字经济与实体经济融合发展，为产业转型升级和数字中国建设探索经验。

（2）发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。推进特色食品、中药材精深加工产业发展，支持将符合要求的贵州苗药等民族医药列入《中华人民共和国药典》。

（3）支持贵州加大磷、铝、锰、金、萤石、重晶石等资源绿色勘探开发利用，加快磷化工精细化、有色冶金高端化发展，打造全国重要的资源精深加工基地。

算力：拉动数字社会发展的新引擎

1、驱动因素：同花顺新增算力概念，国家发改委表示：为了加快数字经济发展，我国将布局八大算力网络国家枢纽节点。目前已经有四个获批同意，将在内蒙古、贵州、甘肃和宁夏启动建设，同时正在谋划论证京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等四个节点的建设方案。商汤智算中心将可以提供大规模弹性算力，完成1万亿参数模型的完整训练，并支持百亿级参数计算机视觉大模型的训练。

2、近年各地加快算力中心建设。据《科创板日报》不完全统计，2021年，武汉人工智能计算中心、中原人工智能计算中心、西安未来人工智能计算中心、南京智能计算中心已相继投运。此外，还有成都、大连、沈阳和佛山等地在建或计划建设。除最近的商汤科技外，华为在各地建设人工智能计算中心。当配套设施完善起来并投入运营，昂贵的算力将不再阻碍人工智能的发展。

3、算力有望取代热力、电力。随着行业不断推进，人工智能向更大模型发展，几乎每3、4个月所需要的计算机算力就需要扩大一倍。元宇宙搭建在一个多维的虚拟现实场景，也需要强大的算力作支撑。除此之外，算力也成为数据中心关键评价依据之一，没有算力，一切数字技术无从谈起，因此，算力成为拉动数字社会发展的新引擎。在国际竞争中，算力正在成为影响国家综合实力和话语权的关键要素。

相关公司：

（部分资料来自青岛财经日报、证券时报）

光伏：总书记强调加大力度规划建设风光电基地

1、消息刺激：

（1）习主席22年1月24日在主持中共中央政治局集体学习时强调，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源；加大力度规划建设以大型风光电基地为基础的新能源供给消纳体系。

（2）国家能源局数据显示，第一批约1亿千瓦大型风电光伏基地项目建设稳步推进，目前已开工约7500万千瓦。2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦，其中风电新增4757万千瓦，光伏发电新增5297万千瓦。

2、2021年户用光伏新增装机21.6GW：户用光伏具备能源属性优势，渗透率低，屋顶资源广阔，组件价格下降将打开更多省份市场，同时行业商业模式及规范度得到提升。看好户用光伏2022年增长约50%，2023-2025年化增长约30%，持续领跑光伏行业。

3、N型产业化迎来加速：1）近期N型电池项目密集投产，晶科8GWTOPCON投产，平均量产效率24.5%；爱康科技8GW异质结电池及其配套项目落户浙江瑞安。2）迈为异质结设备进驻金刚玻璃。3）金辰股份HJTPECVD在晋能科技得到验证，目前电池片平均效率24.38%，最优批次平均效率达24.55%。今年N型电池加速替代P型，TOPCON、HJT量产效率不断提升，技术迭代将带来增量设备需求。

4、行业Q1需求淡季不淡：短期内硅料价格将稳定在22-24万元/吨，2022年Q1将有超15万吨新增硅料产能释放，春节后或开启产业链真正大幅降价，进一步刺激需求放量。组件集采需求已部分放出，各组件厂2022年1月排产继续提升，预计2022年1月行业排产环增10-30%，2月基本持平。

5、海外需求向好，出口超预期：2021年1-12月组件出口量100.6GW，同增27.22%；逆变器出口金额51.18亿美元，同增47.11%。

6、硅片涨价：中环股份公布了最新的硅片价格，与上次价格相比，G1硅片上涨0.4元/片，报价5.4元/片，涨幅8%；M6硅片上涨0.4元/片，报价5.3元/片，涨幅8.1%；M10硅片(160μm)上涨0.7元/片，报价6.4元/片，涨幅高达12.3%；G12硅片(160μm)下降0.65元/片，报价8.55元/片，涨幅高达11%。

（部分资料来自中金公司、万联证券、东吴证券、中环股份微信公众号）

国华网安：资产减值大幅下降，移动网络安全开始发力

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、事件驱动：1月25日公司发布业绩预告，预计2021年净利润1亿元-1.48亿元，同比增长54.74%-129.02%。和上年度相比，主要是公司资产减值损失下降幅度较大，同时通过布局拓展应急产业产生利润。

2、拓展应急产业。公司在营收中单独列示应急产业，业务包括部分设备、工程等内容，因为与移动网络安全业务在产品内容、形态上存在一定区别，所以单独列示。我国应急产业处在初级阶段，公司官网和半年报并没有提到相关信息，互动平台也仅有简略介绍。

3、移动网络安全提供商。公司为专业移动应用安全综合服务提供商，专注于移动应用、大数据、物联网及工业互联网安全。公司核心产品爱加密参与起草《信息安全技术移动互联网应用程序（APP）个人信息安全测评规范》等2项国家标准，目前爱加密拥有50多万企业及开发用户，为100多万款移动APP提供安全服务。爱加密于21年5月适配鸿蒙系统，为移动应用加固和攻击防范提供解决方案，目前已完成方舟编译器以及HAP的适配工作。

4、移动网安加游戏。公司在区块链技术与数据安全工信部重点实验室的框架下设立了“数据安全治理工作组”，可提供车联网安全解决方案。2019年12月公司收购北京智游网安科技有限公司100%股权，新增移动互联网安全业务。子公司国科互娱专注手机游戏的发行和运营服务，志愿成为中国一流的手机游戏公司。

5、风险提示：公司从生物制药转型网络安全，并购的业务连续两年不达预期，当初公司从生物制药转型网络安全，目前创新产品主要针对5G、物联网、工业互联网类的网络安全，行业发展不及预期。

（部分资料来自公司官网、互动平台）

光启技术：大额订单超收入3倍以上，追加扩产侧面印证下游需求旺盛

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、签订大额订单，体量为20年收入的3.2倍

22年1月25日公告，全资子公司光启尖端于2022年1月24日与客户A签署了《采购商务合同》，将向客户A提供某大型复杂超材料结构件产品，合同含税金额为198,695.44万元人民币。占公司2020年收入（含汽车零部件业务）的320.64%。合同履行期限为2022年1月至2024年7月。

2、交付的产品为某超材料航空功能结构产品

1）主要交付的产品为某超材料航空功能结构产品，本次签订的合同为公司某大型复杂超材料航空结构产品取得的供货合同，也是公司自成立以来签署的金额最大的单笔销售合同，具有里程碑式的意义。

2)此客户是国内相关领域的主要企业，公司与交易方合作多年，2018至2020年销售金额分别为613、6,297.5、8,726.08万元

本次合同的签订意味着重要客户对公司提供的产品与服务的高度认可，也体现了公司目前已具备持续性、规模化制备新一代超材料航空结构产品的能力，可以充分满足客户对航空装备规模化批产的需求。本次签订的合同中的大型复杂超材料航空结构产品经过公司多年研制，已于2021年2月通过客户验收并顺利投产。

3、一期产能无法满足长期需求，公司计划追加二期建设，侧面印证下游需求旺盛

公司募投项目709基地一期已于2021年提前竣工投产，可年产40,000公斤超材料产品，可以满足上述产品的生产交付需求。

公司拥有华南地区规模最大、功能最全的超材料电磁测试暗室，为高质量交付上述大型复杂超材料航空结构产品提供有效保障。因此，公司当前具备超材料尖端装备产品的稳定规模化批产的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证订单的顺利履行。

随着尖端装备市场需求的不断增加，709基地一期产能将不能满足公司中长期交付需求，公司计划追加投资并启动709基地二期建设，709基地二期当前已进入方案设计阶段，将于2022年启动施工。

4、公司是新一代超材料技术提供商，拥有全球首条超材料生产线,覆盖功能材料开发、验证、试产量产全流程,并配备能满足高性能、高标准复合超材料制造的全套精密设备,在业界率先实现了超材料产品的规模化生产制备。客户包括沈阳某客户、南昌某客户、成都某重要客户C、成都某另一重要客户B、客户A等军方涉密单位，产品均为航空超材料批产产品；旗下709基地是中国新一代超材料基地，主要用于超算和军工隐形。

（部分资料来自公告、投资者调研）

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