大题材

大题材

每一次社会的巨大变革，同时都会孕育巨大的机会

每一次市场的改革，也会激发新的活力

题材分大小，

关于题材的大小的判断：

看提出者的级别，看实际的推动，看行业的空间，看消息刺激

当下疫情之后的社会，拉动内需成为从上到下最重要的一个目标

于是直播、网红原本处于边缘化的业态被正名了

无论是高层频频造访直播间，还是不停的有措施出台

再到各级官员都加入到直播的行列

各路的红顶商人，都抢着加入直播平台

迹象已经很明显：网红、直播，不是一个小事情

这句话说了不下十遍。

我们的机会

一个大题材，会延续相当长的时间

会有个超级别的龙头

板块会被持续的横向、纵向挖掘

直播的龙头公司：抖音

市场挖出了他的合作伙伴， 代理商，这是一条思路。

平台不止抖音，还有斗鱼、快手等等，熟悉互联网的你们应该比我懂的更多

另外一个方向，是高层多次推荐的：农村电商

既是促消费的需要，也是解决农产品销路的重要途径。

今天的新热点

总理点赞鼓励地摊经济，促进消费的回暖，在此之前，这块是禁止的，也经常看到商贩和城管的冲突。

概念股：银都股份、百大集团、茂业商业、小商品城、浙江东日

科技：

之前我们称之为进攻方向，重点是自主可控的芯片，毕竟有现实的问题摆着，美国还是卡了我们的脖子。

光刻胶，历来是板块的活跃方向，南大光电、容大感光、雅克科技、张江高科

其他的科技：光学、消费电子

另一条主线：中芯国际

目前来看，这是芯片问题的唯一解。

5G、消费电子也在走出底部。

新能源：

大众大手笔入股我国的车企，在中美关系紧张的背景下， 也说明德国没有打算和美站在一起，而是寻求更多合作的机会。

德系车，在市场上占据着巨大的份额，大众入股新能源的车企，对产业链有着巨大的带动和影响。不排除其他的车企也会竞相模仿。

新能源车、锂电池产业链，可以持续跟踪。

金融：

券商的策略一直是低吸，没有事情的时候走的很慢，有消息刺激有足够的爆发力，考验自己的持股能力了。

关联的：互联金融、金融科技，弹性都要高于券商。

情绪：

做多情绪被带动，板块依然是轮动，进攻和防守板块交叉持股，今天进攻强势，明天可以等防守板块的低吸机会。另一方面，则是关注下港资的趋势。

今天多有开仓，都是扫板为主，情绪稳定，那不妨抓住机会。

持仓：网红、免税店、光刻胶、券商、锂电池

今日午盘：养家午评0601：港资流入100亿