开年行情，先立个FLAG！！！

原创：量化卧龙   无名诸葛   2022-02-06 - 小 + 大

明天没什么意外，普涨是没跑了 毕竟年前这波下跌，主要是对美联储加息的担忧，以及外围局势震荡，所跟随的行情 而现在，我们过年闭市这段日子 美股企稳反弹，港股周五在其带动下，恒生大涨3个多点 所以，大背景上是没什么好担心的 但是呢，虽然如此，照惯例还是要给今年的大方西定个基调 我的主要态度，和年前其实没太多变化 依旧是坚定看好基建，尤其新基建 为什么这么坚定看好，原因我年前就说过 疫情影响下，经济形势摆在这里，中小微企业现在有多困难，稍微出去走走看看，想比大家都心里有数 所以在这样一个环境下，我们大概率是不会跟随老美去收紧货币政策，而应该会像14年一样，通过降准降息来对冲外围的负面影响，在稳字当头的基调下适当宽松从而提振内部经济 而这个看法呢，年前我和大家聊的时候，说是我的“臆想”，也不为过 但现在呢，上面的态度和我年前的看法，可以说是不谋而合了 既然现在逻辑没任何问题，那么可以预见，新基建绝对会是接下来一年的主线赛道之一 而新基建这块，主要分两点看就好 一是老生常谈的风光储、特高压等绿电配套的相关基建产业 二是以5G、数字中心为代表的通信和云计算产业 第一个我想没什么好说的，主要补充对第二个的看法 为什么我会把5g通信、云计算放在和风光储同样的地位 因为我认为这些产业现有的基础设施，无论是5G通信，还是云计算，都不足以支撑下一代互联网革命 按照以往的经验，对比4G的发展，从入网到普及，再到移动互联网的爆发。我们现在所经历的，还只是从入网到普及这个初始阶段，远没到加速的时候 那什么时候才会加速爆发呢 其实和之前一样，我们需要等一个“爆款”出来，一个好比4G时代的苹果、新能源车的特斯拉 而这背后，肯定是需要相关产业的基础设施完善后才能实现的 至于标的呢，当然就是看相关产业各个垂直领域的龙头，比如我一直看好的浪潮信息 当然，以上目标绝不是一朝一夕就能实现，所以浪潮信息我是按年这个周期去跟踪的  立个flag，希望浪潮信息是继全志科技、景嘉微之后，第三只我从最底部一路看涨到巅峰的标的！ 今晚先聊这些，下面是诸葛的午盘号，明天中午再接着聊 量化诸葛 科学从来不说谎！ 0篇原创内容 公众号 点赞在看，手留余香！

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