孙哥笔记：中线资金找下家

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

连板股有26只，换手板13只，从数量上看接力情绪尚可。而这就是诡异之处：一字板上推和大面股派发形成两种极端，并且是共存的两种极端

——即使有爱司凯的10板，格力地产的7板，海德股份和银龙股份的5板这些高标存在，但是仍未阻止部分高位股大面产生：江淮汽车、申通地铁、省广集团等短线高标被爆头。

哪些在跌？庄股、消费趋势股、股权抱团、高情绪含量的高位股。

哪些在涨？消费新题材、股权抱团、高情绪含量的低位股。

没错，大涨和大跌里都有不少的高情绪含量股，比如网红经济，盈亏同源，不是题材不好，昨天到达高潮后这里需要一次切换，最直观就是网红经济切换地摊经济。个人之见，地摊经济也只是缓冲，难起大波澜。

还有一种切换值得注意：消费趋势股向科技股的切换。

趋势股里食品饮料、精装修基本高位松动，。比较典型的克明面业，身兼消费、趋势、业绩和网红三大特征，但是放量大跌。这可能意味着已经高位的消费股躺赢的阶段要告一段落，也意味着中线资金要重新找去处。

目前来看，科技股里的消费电子、半导体材料得到中线资金持续回流。我觉得最大的两个驱动是iPhone参加“618”在天猫大卖、中芯国际入科创。下午，苹果产业链个股，硅片、特气等半导体材料说不上爆棚，但可以感受到资金的流入最为坚定。中芯国际概念从轴研科技以来一直表现不断，供应商江化微、南大光电近日走势也强，半导体硅片也一再发酵。

说下海南题材。今天追票的大部分人吃套，主要原因是前段时间潜伏资金较多，再者，有点市场经验的人认为这是一个老题材，没有猛扑之心。我的看法是题材本身还是有想象力，新和老的认知是分歧点，是老是新全看海南后续的落地。这里挖坑之后板块还有重来的可能。

所以今天的一些回调，我认为只是一种节奏上的换挡，中午送给大家就是“蛋定”。求稳、求慢的管理思路，逐渐驱使资金与之同化，也许真的只有慢下来，才能走的更远。

明日关注

正常看待调整，操作上依然有可为。

关注中芯国际效应。效应体现一是体现供应商，一是体现在半导体材料。沪硅产业连续大涨新高，被市场错误理解成炒稀土的京运通因硅片换手四板超预期，这都是半导体材料硅片的力量。科创板里同样应该提高认知的还有华特气体，以及中芯国际、台积电供应商神工股份。

关注海南板块是否具有反包的可能。常规判断海南今天算是利好兑现，但是一个大级别的题材有时候需要市场的重新思考，所以还是可以带着一份期盼来看待，重点关注今天回封成功的大东海和海航投资。

朋友们晚安！

点在看，明天见——