周复盘：周末，刷屏了

这个周末两件事值得讲讲。

一是，东数西算在周五爆发涨停潮后，消息面上继续发酵。

其中国内头部大厂纷纷刷屏汇报东数细算布局。

华为：已在京津冀、长三角、粤港澳、贵安和乌兰察布等地布局五大数据中心

字节旗下火山引擎：正加强西部数据中心上下游产业链建设

阿里云：在“东数西算”京津冀、内蒙古、成渝等枢纽节点均有布局

腾讯：在“东数西算”贵州、京津冀、成渝等枢纽节点均有布局

中国移动：结合“东数西算”推进算力基础设施和骨干传输网络转型

中国电信：“东数西算”八大枢纽节点IDC规模占比“十四五”末将达85%

这次东数西算的启动，有点类似数字经济第一次爆，之前各种规划都没有反应，高级别发言之后直接打高潮。虽是冷饭，但谁来炒结局则大有不同。

周五已经涨停潮，周末热度又继续上升，对于场外选手又是困难题了。驱动力度是够的，炒作节奏来说明天前排还相对安全。

而后续，这个板块的分化情况是周五我们复盘聊到的话题的观察点：市场出现了有可能打破弱势轮动的强势信号，如果依然是过去2周的弱势震荡格局，那还是快速分化缩容的剧本（类似去年下降周期中，第一波数字经济的走势）

二是锂电行业一则比较重要的消息：4680电池量产。

特斯拉：已在加州的试点工厂生产了100万块4680电池，将用于Model Y车型上，预计年底产能达到100GWh，可满足130万辆电动车的装载需求。

之前复盘我们也有简单科普过，4680电池就是现有电池的升级版，体积是21700电池5倍多，能量提升5倍，属于技术革新。

周末这条消息的重点在于，之前属于预期，而现在是真正落地量产，并且这个进度也是相对超预期的。

逻辑上，技术革新，对应着行业材料路线的革新，包括上周锂电材料里面最强的高镍三元材料、硅基负极、碳纳米管，双氟，以及电池结构件，叠加4680属性的可以作为赛道反弹的加分项。

……

其他消息面：

1、美股：道指-0.68%，纳指-1.23%，标普-0.72%

2、疫情：20日，香港新增新冠确诊6067例。累计确诊达52830例

3、国家卫健委：我国“外防输入”压力持续增大 已开始部署序贯加强免疫接种

国务院联防联控机制举行新闻发布会。会上表示，近一周，周边国家和地区新增确诊病例继续快速增长，我国“外防输入”压力持续增大。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种。

4、特斯拉（上海）有限公司召回部分国产Model 3和Model Y电动汽车

5、监管：防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示

6、监管：本周对近期涨幅异常的“浙江建投”“杭州园林”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

上证指数回踩后继续反弹，这里如果突破，大概还会有向上冲的空间，压力在上面3520附近；创业板指连续下跌之后短线站稳，拉长看依然不能说已经见底了，但还是那句话，皮球落地也要蹦三蹦。这里两大指数都处于一个反弹之后的抉择点，即，一波反弹打出来了，还能不能走出持续性的波段行情，这还得结合接下来走法，以及“系铃人”赛道票的走势。

2.超短氛围

3.活跃题材

这周市场还是呈现出弱势震荡行情的特征。

一是轮动，题材很多，轮动也很快，并且一般没有特别好的持续性，尤其是无法承接连续加速。比如旅游，周一高潮，次日就结束了；比如基建，前两天分歧，周三日内高潮，次日又是坑。

二是缩容，缩量弱势震荡的市场，无法像主升行情，连板梯队无脑晋级；而是折中，板块持续性不会，但有辨识度妖股抱团。

疫情/新冠药：

周末不太被看好的新冠药线，叠加创业板医药的反弹，反而走出了很好的持续性。

诚达药业代表超跌创业板次新空间的打开，所以后续为题材20cm首板套利的涌现提供了基础。比如后面的土壤检测的实朴检测就是一种模仿。

雅本化学，一波反弹60+； 另外临近周末，之前被暴杀的检测线也开始起来了。

浙江：

最开始是叠加浙江的基建票浙江建投不断超预期，后续持续的催化跟上，基建、浙江相互叠加，卡住了节点。其他，诚邦股份，宁波建工，20cm强趋势杭州园林等。

人口：

在周初分歧阶段龙头硬抗的板块，美吉姆独立走强，一度带动了教育板块，但在竞争中并没有走出来。

数字经济：

数字经济是个很大的板块，老数字经济以数字货币为代表，在周初的分歧中高标翠微股份下降，因此板块仅是零星异动，如恒宝股份强撑，最终没有继续向上、华媒控股等。

周中出现网安分支，也没有打出来什么效果，佳缘科技甚至没有溢价。

到周五，东数细算分支日内爆发，属于数字经济里面的新东西。

赛道人：

这周一个比较大的特点是赛道人集体开始反弹，其中锂矿最强，中矿资源已经新高、永兴材料在新高路上。

三、接下来的思路

两大指数都处于，一波反弹之后，是否继续走持续性反弹的选择阶段。换句话，是否开始打破弱势震荡的格局。

如周五复盘所说，至少盘面上已经出现了不少强势的信号：如开始出现独立于美股的指数强势，美股拐头而指数低开高走；连板晋级赚钱效应好；赛道调整，但属于良性调整。

所以至少这里需要做好一种市场可能超预期的预案，比如周五盘后美股继续下跌，指数是否可以继续承受住考验。

这个节点启动涨停潮的东数西算是个重要观察点，如果类似去年数字经济的走法，那么依然还是弱势震荡。至于如何参与，无非还是做前排，以及可以留意下内部的趋向，目前来说，西算＞东数、以及一些炒地图逻辑。

其他值得关注的，一个是疫情，潜在催化是hk最近全民检测，那么数据会不断出来；其次赛道反弹，新高的示范效应打出来之后仍然值得看，普反之后就需要找里面的α了，包括从估值、催化出发选择。