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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、养老、东数西算。
昨晚文章强调：“接下来两周将逐渐进入全国两会时间，两会相关的事件会比较密集，稳增长之类的政策预期将受到更多关注”，今天赛道休整，表现较好的核心方向就是两会政策预期这条线：一是东数西算，不仅受益于稳增长背景下的新基建投资，也受益于数字经济的发展，数据要素时代的“南水北调”工程，在经过周末密集事件刺激、广泛讨论之后，今天再次大面积涨停，整个数据中心板块大涨7%。东数西算概念股大涨，同时也带动了数据安全、边缘计算等相关板块大涨。另外值得一提的是，今天绿色电力板块的表现也和东数西算有一定关系，东数西算工程将减少东部的算力需求，增加西部的算力需求，而算力直接影响电力需求，所以利好西部电力、利空东部电力（实质影响很小，主要是短期情绪）。二是辅助生殖，背后是三孩和养老的两会政策预期，今天盘中直接刺激是“北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销”。同时，今天盘后国务院印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划，政策预期进一步提升。三是传统基建，受益于稳增长的预期，浙江建投11天10板，装配式建筑等板块继续上涨。四是数字货币，受益于数字经济的预期，数字货币板块今天上涨3%。今天盘后，国务院印发了“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划，主要有这几个要点：一是养老服务，提出“扩大普惠型养老服务覆盖面”，并明确“到2025年，养老服务床位总量达到900万张以上，养老机构护理型床位占比达到55%，设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到60%以上”，对养老基础设施提出了明确的要求。二是银发经济、老年用品，这次明确提出要“发展壮大老年用品产业”，对智能轮椅、老年人家具以及成人尿裤等日常用品行业是利好。三是明确提出“扩大老年人慢性病用药报销范围，将更多慢性病用药纳入集中带量采购、发挥中医药在老年病、慢性病防治等方面的优势和作用”，这对中药是利好。节前《【东数西算】数字经济时代的“南水北调”》和节后《东数西算最受益的方向》两篇文章已经详细解读东数西算大工程，以及相关受益方向的逻辑。今天次条研讯从区域角度再讨论下东数西算工程，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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