德国人，终于坐不住了！

汽车王国，终于坐不住了！

今天早上4点，德国总理默克尔举行记者招待会宣布，经过多番讨论后，联合政府就1300亿欧元的“未来经济振兴方案”达成一致。

振兴方案中包含促进电动车快速发展的重磅措施：

(1)电动车政府补贴提高一倍，对应总单车补贴额上调50%，补贴时间将持续到2021年12月31日。

(2)电动车增值税率由此前的19%降低至16%，时间持续到2020年12月31日。

(3)推出500亿欧元的创新推进资金计划，用于推进电动车，及氢燃料技术等领域技术发展。

德国版电动车刺激方案有两大亮点：

一是，去年11月德国政府曾宣布将现电动车单车补贴上调50%，4万欧元以下纯电车最高补贴达到每辆6000欧元，政府和企业各补贴一半，本次政策调整后政府补贴翻倍，叠加企业补贴后单车补贴额高达9000欧。

不到半年时间正府补贴就成倍提高，反映出汽车王国迫切希望在新能源汽车这条赛道追上领跑的米国和我国。

二是，新政策出来之后，单辆电动车的补贴高达9000欧元，大幅提升了当地市场电动车的经济性，以低配版id3为例，本次调整后电动车售价进一步下探，仅相当于燃油车75%，无疑将显著刺激德国市场消费者的购买意愿。

另外，补贴持续时间长达一年半更是令人意外，接下来德国电动车的渗透率有望快速大幅上升。

实际上，这并非电动车行业近期唯一的利好。

两周之前，欧盟宣布了一系列鼓励新能源汽车发展的措施，包括建议各成员国减免电动车全部增值税，规划400-600亿欧元清洁汽车投资。

法国最先响应号召，5月18日，法国财长宣布了一项刺激电动车销售的计划。

(1)激励法国电动车的销售，计划补贴总规模增加80亿欧元，在新的方案下单辆电动车补贴将高达6000-8000欧元。

(2)产业支持政策全面加码，目标是到2025年电动/混动车年产销量增加至100万辆（2019年法国电动车销量6.9万辆，渗透率仅2.5%）。

法国激励政策的效果立竿见影，2020年1-5月法国新能源车累计销量4.4万辆，同比增长超过100%，其中5月新能源车销量7176辆（燃油车几乎没有销量），环比增长336%。

另外，西班牙新能源车销量也逆势大增，5月销量1116辆，环比增长659%。

欧洲支持电动车发展的态度非常坚决，目前的欧洲市场很像2013-2016的我国市场，处在爆发前夕，在巨额补贴、减免增值税的强政策刺激下，新能源汽车有望实现爆发式增长且持续超预期。

今年的欧洲市场，一季度电动车销量兑现了高速成长（去年欧洲各国大力加码电动车补贴），二季度无视疫情影响新能源汽车销量继续翻倍增长，预期三、四季度销量将维持超高速增长。

以此推测，2020年欧洲电动车销量很可能达到100万辆的水平，动力电池需求有望超50GWh，,2021年在碳排放政策的约束下有望冲击150-200万年销量。

可以预计的是，欧洲电动车未来5年平均增速将有望达到40%+，甚至更高，必然会强势带动全球动力电池产业链。

锂电池产业链相关公司：

华友钴业：公司是我国最大的钴产品供应商，也是国内锂电三元前驱体产品主要供应商之一，产销规模和技术开发能力处于行业前列。经过十多年的发展积淀，公司完成了全球布局，全力打造从钴镍资源、冶炼加工、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。

5月23日公司发布股权激励计划将绑定400名高管及核心技术人员，6月2日股权转让引入两大化工巨头，今天北上资金大买2.3亿元。

洛阳钼业：公司主要从事铜、钴、钼、钨、铌及磷矿产的采选、冶炼和深加工等业务，目前是全球第二大的钴、铌生产商，同时也是全球领先的铜生产商之一、全球前五大钼生产商、最大钨生产商之一。

公司管理层堪称优秀，投资眼光独到，估值及股价处于5年以来的最底部。

寒锐钴业：公司是中国和世界钴粉产品的主要供应商之一，国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。公司近年积极发展钴产品深加工能力，在科卢韦齐投建的2万吨电解铜和5000吨电积钴项目正在稳步推进，预计2020年投产。

其他动力电池供应链，包括赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、三花智控、恩捷股份、璞泰来、科达利、当升科技、容百科技、天赐材料、新宙邦等。

从供需关系上看，新能源汽车产业确定性受益最高的板块是上游原材料，上游原材料钴金属的价格已经底部反转。

从资金面来看，北向资金连续5个交易日大买锂和钴，其中代表个股就是天齐锂业和华友钴业。

综合来看，整个板块处于历史低位，相对于产业链下游，安全边际较高，值得重点留意。

祝好~~

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