东数西算。那些新瓶里的老酒，真的好喝么？

作者/玛玛

长话短说。今天文章还是分为：

复盘、展望、方向，3部分展开。

复盘

上周五的文章，用超大字体写了下周大概率崛起的“超跌成长”板块这行内容，而且反复强调几次。大家再看今天，大盘整体低迷时，我们划出的那几个超跌成长板块，跌的动么？

星球早报里是这样写的：“这周出筑底大概率会加速一下。但，超跌成长板块跌幅会减缓很多，甚至就不怎么跌”

但，虽然是筑底阶段的尾部，却还是没有完全走出筑底平台，所以大资金对市场还是心存敬畏的，造成的结果就是集中炒几个“超跌成长”的龙头。也就出现了板块内，涨跌分化很大的现象。有些大涨，但大部分就是不动。

比如，我们的老朋友锂矿板块就是这样。在小号写锂矿策略的文章里（点击）列举了ABC的例子。A从埋伏至今一路大涨，星友收益大几十个点。但B、C则还在等事件催化。

再结合上一篇文章中，短中长期的几个技术指标变化，大家自己能预判一下这周的走势，大概率将会如何么？

方向

上周有个读者留言，说我写那些低位权重叫“大乌龟”是贬低...那请问，龟兔赛跑里的龟，是贬还是抬呢？

重复多次：“二极管思维”的人，特别不适合炒股，因为越炒的时间久了，你会越难受。

在我眼里股票是没有生命的，只有能赚钱和不能赚钱的，没有高尚和低俗的区别。在这个市场里，我也只想做一个冰冷的赚钱机器，对人、对事都没有主观感情投入，有的只是客观真实查证、理性策略判断。

还有一点就是，咱们公号的文章，都是在尽量“把复杂的事情简单化”，“把专业的概念生活化”，我拿着一大堆生涩难懂的词儿，跟大家面前卖弄，结果写出来谁都看不懂，那不叫本事！

我的满足感很简单，就是别人写十页说不明白的事儿，咱聊天儿似的说几句，您就了懂了。

今天聊的方向也是这样。

新瓶、老酒，都是打比方，是为了让不懂什么是TMT、IDC等这些专业名词的普通散户，也能明白“东数西算”这个概念——

1、新瓶

总会冒出来的新名字、新概念。但实际上，就连这个瓶儿，其实也不是新的。

说到这儿真的是撞到我的本行上了，现在还在相关体制内有个挂名儿，所以太了解“东数西算”的前世今生。好多年前就有的ZC，一直没有落地出很实质的进展，就连围绕它相关的地方产业基金，融资也是一度很费劲的。很简单，因为没有什么实际收益嘛，都是讲故事、聊情怀的阶段。

大家可以简单理解为：“东数西算”，是数据算力的“南水北调”工程！

最核心的逻辑就是，东西部供需的不平衡：

京津冀、长三角、粤港澳大湾区几个经济枢纽，是需求侧，都在东部。同时，对算力需求还在不断增长，预计每年仍将以 20%以上的速度快速增长！

而西部，是供给侧。地域辽阔，各种绿色能源等建设条件充分，再叠加ZC上的特殊优惠，电价等各种基础成本都便宜。

——所以，就有了“东数”需要“西算”，这样的产业链国家级定位。

而在碳中和的大背景下，数据中心这种高能耗的产业，没可能再在东部产生新增量了。ZC、成本上等，都不允许。

2、老酒

这“新瓶”里装的却都是像：IDC、大数据、云计算、工业互联网、软件服务等，这样已经存在很多年的老概念。

当各个券商热闹的小作文里，把这些老酒重新装回新瓶后，整个板块里必然会引发一轮爆炒。但，去伪存真——最终我们如果真的去埋伏还是要看核心基本面，看产业布局硬实力，看盈利能力！

我先让大家看看整个板块，这几天各种20cm的小妖们，他们的前世今生——

看到了么？都是万年低迷的，突然临近这几天爆发一下。所以，当大家脑子一热就想往里冲时，还是要冷静，按我前面提到的几个标准，好好筛一遍！

比如这个方向最直接落地的IDC板块，有的只是收租子的二房东，有的才是实实在在有产权的地主婆，很少有的是经过多年市场验证过业绩的硬骨头...

去伪存真。老一辈儿IDC走过的路，布完的局，这些新加入概念的小妖们都要重走一遍，都要拿真金白银砸出市场来。不然等一波热炒的大潮褪去，发业绩时，又变裸泳了...

展望

今天是周一，就先写这周的吧。

明天，是一个关键节点。如果明天盘中大跌，则大概率是这个筑底阶段最后一震了。在盘中观察时，主要就是看资金的承接能力。

跌不动时，就差不多可以埋伏看好的成长方向，分批打出子弹了。就像今天早报原文发的：“市场是随机的，这就需要盘中随机决策。这周时机成熟时，我会逐步加仓的。”

最后，

强调一个事儿。市场不好做，外面坏人多，任何人打着我的名号贩卖资源、建野群的，大家一定一定不要上当！！！

很多时候，你以为是占了小便宜，因为时间差、信息差等，在这个市场里，二手的一切，都只会吃大亏！！！