29.18%，量起来了，满上！

中天、神火、科达、九安、英维

表格仅为个人日常记录观察，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：宁波建工，6板

• 数据中心：美利云、真视通、直真科技、依米康、黑牡丹、浙大网新、佳力图、中通国脉

• 新冠治疗：海辰药业、新天药业、翰宇药业、诚意药业

• 数字乡村：广西广电、贵广网络、富邦股份、恒锋信息、浙农股份、广电网络

• 锂电池：雅化集团、永太科技、湘潭电化、吉翔股份、金鹰股份、鞍重股份

• 科技：江丰电子、江化微、北方华创、国风新材、彤程新材、晶方科技、华亚智能、铜峰电子、东尼电子、露笑科技、中瓷电子

• 化工：合盛硅业、恒星科技、云天化、中农联合、世龙实业、镇洋发展

今天的心情有点复杂，因为市场在一切都模棱两可的状态之下走出了大阳线，更难得可贵的是两市成交量再次回到万亿，这意味着指数的反弹强度是肉眼可见的提高。

如果市场能够进入我们之前讲到的第三个阶段，也就是题材之间的衔接顺畅，而不是以牺牲前者成就后者的方式前进，甚至一些内部的分支得到强化，边缘概念也成为资金愿意涉猎的方向，那可能真正的大好行情就来了。

走完一天的行情，有点拨开云雾见青天的感觉，但在过去的两个多月里面，这种感觉到最后总是成为错觉，大家每次讨论反弹、赛道、主升的时候，往往只可能是他踏空了前面一波行情，就上涨而言对未来有良好预期，所以，谨慎一点总不会错。

算力依旧是当下赚钱效应最好的方向，首先肯定是因为我踏空了一半，看着20cm的它们感觉到酸，其次是因为它的关联概念，芯片方向今天大涨了。

数据中心的建设，最终肯定离不开高性能计算机芯片、存储芯片、服务器芯片以及接口芯片的，加上半导体板块本来就是短期跌幅比较多的板块，从结果来看一切都那么的理所当然。

但是芯片板块一直给我一个不太好的印象，每每反弹就有很多消息出来出有如何宽宏广阔的市场，如果国产替代万亿空间什么的，很多时候可能让这些国之重器背负过高的期待，所以只要业绩出现瑕疵或者是上规模的节奏有所拖沓，市场情绪立马转向，很多时候都是不顾一切的砸盘。

总体来看，是一个上涨难但下跌容易的方向，也算是一个我宁可错过也不想再背负期待的方向了。

当然，刺激这次上涨还有一个外部的诱因，就是因为很多特种气体都是乌供应的，一下子就把预期变得紧张起来了，当然这不是决定性的因素，只是增加了情绪的筹码。

有机硅今天也是集体大涨了，昨天还是前天忘记了，有个朋友在后台问能否低吸合盛GY，我给到的答复是肯定的。

因为分布式光伏发电以及集中式光伏发电装机量超预期，原料端自然就是对后面有比较好的预期。但这种预期究竟能维持多久，我想后面也要继续跟踪下游应用端的一些数据。

说到底产多了就变便宜，不够用就会提价，还是要用周期的眼光去看到这些上游板块。板块的绝对龙头肯定是合盛，今天龙虎榜也是有不少机构进场，但困境反转的金Y河也值得我们用投机的眼光去多重视一下，接连的底部放量了，是个好的开始。

新能源汽车方面，之前一直忘记说，就是4680电池量产，因为负极材料硅替代石墨的原因，也会带动硅这种元素相关行业的发展，另外就是PVDF、LiFSI用量上升，也算是对一些行业的龙头有比较正向的刺激作用，最明显的就是我们熟悉的联创以及凯盛。

战争的消息平静下来，前面比较敏感的黄金、天然气、石油、电解铝都成为了市场承压的点，但这种承压应该是短暂的。因为刨除战争的影响，更大的刺激因素还是因为新能源行业本身的发展会带来边际需求的提升。

今天早上看不懂盘面，所以没有动，只是康芝封不住板，被动收割了，两天20多个点，满足了。中线的标还没动，有点东边不亮西边亮的感觉，就捂着吧。剩下的仓位，如果市场继续带量反弹，那就子弹打满。