爆发，排队抢货！！！

周末，欧美加大了力度，要供5，还将鹅部分银行排除SWIFT支付系统在外。

昨晚，美股指期货大跌，老高捏了一把汗。不过，这并不是害怕市场下跌，而是怕在跌的时候大家被洗下车了。

大家应该记得，上周四那天是最紧张的。老高列举了历史多次类似的事件，有说明最紧张的时候就是底部。

西方的措施是可以预见的，况且也有了谈判的消息。所以，今天A股坚挺收阳，韧性很强。值得表扬！

鹅在石油、天然气，板块会受到影响，这些方面前面已经提过，就不重复。

春节后至今，碳酸锂价格走势继续迅猛，在短短两周时间较节前涨幅已经超过5万元/吨。

这主要是由于新能源拉动需求增长刚性拉动，虽然上头提出持续加快锂资源开发，但海外矿山盐湖、国内锂资源开发低于预期。

雅化集团22年一季度净利预增1053.7%-1438.2%，公司给出原因：锂盐价格大幅上升，而锂精矿价格上涨幅度速度较锂盐滞后；深度绑定上游锂资源供应。

雅化集团曾表示，22年产能不会有大幅上升，销量指引与21年持平。侧面也能够看出产能提升的难度。

不过22年长协价格全面上涨，订单签订间隔将转至更灵活的季度、月度方式，价格随行就市。

从雅化集团的业绩预期，以及公司指引，也能够窥见锂企利润弹性空间。锂电上游企业，几年业绩确定性还是比较高的。

受供需支撑锂价高位有望实现超额利润的锂资源公司有：西藏矿业、融捷股份、盛新锂能、天齐锂业等；

供需仍紧的中游材料环节公司星源材质、诺德股份、璞泰来、当升科技、中伟股份等。

拉高调研了解到，随着节后复工复产及下游需求爆发，年初以来刀具行业出现排队抢货的场景：

2021四季度国内刀具企业排产期略超1个月，订单饱满。而目前主流国产刀具企业的排产在1.5-2月不等，订单饱满。

国产刀具核心公司业绩也是普遍向好：

华锐精密2021年归属于母公司股东的净利润为16,235.31万元，比上年同期增长82.41%；

欧科亿公告2021年归属于母公司所有者的净利润2.22亿元，同比增长106.82%。

两家重要公司披露的业绩都是超出机构先期预期的，原因基本类似，那就是下游市场需求旺盛，公司产能释放。

市场预期2022、2023年将成为国产刀具品牌的产能集中释放期，借助市场因素带来的低吸时机，埋伏这块，应该还是会有波段收获机会。

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高翎研报

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