爆了，同比大增！

这几天，你打开抖音或者新闻网站，头条铁定是鹅.W冲.突，老师们也纷纷开起挖机，各种题材和概念谷满天飞。

但貌似很多人都没有没注意到，外围这场大戏的后续影响已经开始显现，加快了全球自.主可控的步伐。

比如能源自.主可控，鉴于欧Z对熊大的天然气依赖程度高达41%，德G已率先将可再生能源目标提前了15年：

相应光伏企业反映迅速止跌，开启反弹之旅，sunnova能源国际3天大涨35%：

再比如军工自.主可控，老钨这事就不多说了，反正德G已经了提高军F支出，老米也要在现有的基础上，再提升5%：

而外围军工谷也是大涨，洛克西德马丁创出历史新高：

再看看A谷市场，光伏、军工这几天的走势，大家也是有目共睹：

可以看出来，自.主可控这条线还是挺受全球资金认可的，那除了光伏和军工之外，还有尚未轮动到的自.主可控方向吗？

这里给大家分享一个思路：

新能源、芯片和军工这些领域都要用到高温合金，而高温合金自给率才58%，严重依赖进口。

高温合金不实现自.主可控，能源、芯片和军工的自.主可控就是空中楼阁。

此外，我们再来看看供需关系

首先，供给端：

高温合金技术壁垒高，国内发展时间较短，仅有少数企业能够生产，据机构统计，现有产能+再建产能，总共才1.5万吨。

其次，需求端：

新增需求主要来自于发动机、燃气轮机以及汽车，据统计，21年的需求就已超过3万吨，今年更是有望达到3.5吨。

有机构预测，以现在的扩产速度，供小于求的局面将持续到2025年。

好啦，以上就是高温合金的逻辑，我们盘中的时候，也拥抱了老情人钢研G钠：

德M士：盘后消息，小鹏和理想2月销量分别同比增长180%和265%，新能源车持续火爆，没说的，底仓继续格局。

钢研G纳：逻辑就不重复了，早间低吸，目前肉丝在手，后续向上浮动止盈，向下守小平台底部。

其它的，尼B尔和老米签了一份“千年挑战计划”协议，协议内容高于当地法律，以老米的安全优先，以老米法律为准。

这里，放一幅世界地图自己去体会，可能会刺激A谷军工走强：

好了，就说这么多了，具体操作在午盘号（慕容浪子）上聊。

慕容浪子

任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！

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