起爆点，准备打！

赛道投资派：应该是注重增长曲线拐点，获得行业戴维斯双击收益！

赛道投资派可视为景气投资的极致，优秀的赛道往往具有深刻的社会特征，符合

社会未来的发展趋势。

行业发展大趋势总体符合以下3方面：

1、能源进步，如近几年来新能源落地应用的不断兴起；

2、技术升级，如历史上通讯手段的更新迭代；

3、生活品质提升，如消费升级及游戏渗透率的提升。

在选择一个好的赛道之后，如何判断行业向上和向下的拐点是赛道投资的关键！

一般而言，在行业增长曲线进行“S”型突破时，往往是行业进入高速成长期的信

号。

赛道崩塌，很多时候是由于行业渗透率饱和步入成熟期或技术的全新迭代所导致的。

所以需要对产业趋势进行密切跟踪，避免进入“鱼尾”行情。

比如 2017 年后的苹果产业链公司，在苹果手机出货量下行后股价出现明显回调。

市场方面，依然维持区间震荡走势的看法，跟午盘号内容差不多。

昨天上涨的板块，比如白酒，绿色建筑，数字货币，互联网卫星，航母产业，职业教育等等，其实都是比较杂的，没有明显的主线，基本上都是涨1-2天就换。

行情在轮动，每天换的非常快，市场需要时间去消化近期的不确定因素，过段时间就对了，主线方面，我认为大概会在2会期间开始有所确立

这块我们只能走一步看一步。

2会方面：

历年2会期间，A股总体表现相对积极。

近十年数据显示，2会期间市场上涨的概率更大，特别是在“稳增长”诉求较高的2015和2019年，市场涨幅较为明显。

今年也是“稳增长”的一年。

方向的话，还是3个：

光伏方面，德国气候部提出了新的立法方案，将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，相较之前目标提前了15年。

这个消息是比较正面的，昨天的市场表现一般般，还是跟市场风格切换有关系。

今天立马就来了。

发展光伏、风电等可再生能源，既可以解决能源问题，又可以解决环保问题，一举多得。

未来几年，估计全球各国都会加速光伏风电的装机量，只不过这个中途的过程时间段可能有错位，整体不会有太大的变数，所以对这个方向依然比较看好。

最近光伏不少品种连续反弹空间也比较大，这里短期回踩之后，依然可以继续关注。

不要在连续大涨之后去追上涨，是有节奏的！

继续跟踪：联泓新科

缩量回踩，还会2次进攻。

今天早上算是一个比较好的加仓点，圈内也同步提示了。

另外，大金融板块，我们一直在说的：南华期货

这里有点起爆点的意思，前面这个平台，准备去突破！

有的，拿好！

其他的，继续躺好。