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交易日晚上20：16分发文

战友们晚上好，我是城哥。

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 追梦赤子心 音乐： 徐歌阳 - 中国新歌声 第3期

这轮市场的炒作方式和以往有些不同。

往常的市场周期都是正向周期和指数共振，比如今年年初的保利联合带动的老基建，比如翠微股份二波带动的数字货币，当天老基建和数字货币都形成了共振。

而这一轮的周期是反向的，指数大跌时期的题材走出来了，形成了反向共振，就是大俄小乌冲突概念。

现在的市场主线也比较明确，就是三条。

第一条，俄乌冲突，板块梯队非常好，超短最高板的准油股份继续打高度，后排的天顺股份，锦州港，海联金汇等等陆续成功晋级，我们是参与博弈了恒泰艾普。

这场战争能给我们带来很多的启发，尤其对能源和科技。

大国要崛起，没能源肯定不行啊，光是新能源不行，光是传统能源更不行，我们这样一个大国，就得两手抓两手都要硬。而且可以看到反应最快的是德国，德国目前已经宣布把军费开支提高到了1000亿，未来每年军费占GDP将达到2%以上。

那么其他国家会不会效仿？

必然是会的，军费开支也是一种内卷，一个国家把军费提上去，他周边的国家能坐以待毙吗，他的敌对国能不紧张吗？

还有就是能源，德国人发现原来战争一爆发，自己的能源完全被俄罗斯掐住了咽喉，于是又做了个决定，要实现能源的自主可控。怎么搞？答案是加快光伏和风电的发展，到2035年实现100%的新能源发电，比原计划提前了15年。

要达到这个目标，德国未来五年德国的光伏装机量年复合增长率必须要达到32%，这两天光伏板块大涨，就是基于这个逻辑。

以前，能源只有石油、天然气、煤炭等资源品可以选择，但这些东西又被一些国家控制。现在新能源发展起来，大家有了更多选择，实现能源的自主可控，是未来所有国家的选择。

从这个角度看，军工，风电、光伏的逻辑又变得更硬了。

第二条，疫情相关的标的，城哥从2月18号就开始挖掘上车了，也是看好疫情的预期差，像拓新药业，雅本化学，诚达药业，翰宇药业都被资金反复在做，今天中药概念在政策的利好之下也出来助力！

根据港大医学院仿真模型的预测:

3月7日，香港每日新增感染18.1万人，累计233.5万人；

4月8日，每日新增感染回落至7322人，累计感染453.1万人；

5月15日，每日新增443人，累计感染458.2万人。

根据这个仿真模型，意味着很快香港就会有超过一半的人感染。这会死亡多少人？这会对隔壁的深圳，广州造成什么样的影响呢？

非常值得我们注意了。

第三条，就是两会预期，明天早盘号说。